Criar um ciclo de vendas para uma oportunidade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um tipo de ciclo de vendas para uma oportunidade.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: vendas_ops_specialist

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de oportunidades > Tipos de ciclo de vendas.
    2. Selecione Novo para iniciar um novo tipo de ciclo de vendas ou selecione um tipo de ciclo de vendas existente para fazer mudanças.
    3. Preencha os campos no formulário Tipo de ciclo de vendas.
      Tabela 1. Formulário Tipo de ciclo de vendas
      Campos Descrições
      Código Tipo de ciclo de vendas. Por exemplo, NEW RONEW ou NEWCUST ou UPSELL.
      Descrição resumida Mais informações sobre o novo ciclo de vendas de oportunidade.
      Ativo Quando a caixa de seleção está marcada, o ciclo de vendas está ativo.
    4. Selecione Enviar.
      O tipo de ciclo de vendas foi criado para a oportunidade.

    O que Fazer Depois

    Adicione fases do ciclo de vendas à sua oportunidade. Para saber mais, consulte Criar fases de oportunidade.