Criar fases de oportunidade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie fases do ciclo de vendas para uma oportunidade.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: vendas_ops_specialist

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de oportunidades > Fases da oportunidade.
    2. Selecione Novo para criar uma fase de oportunidade ou selecione uma fase de oportunidade existente para fazer mudanças.
    3. Preencha os campos no formulário Fase da oportunidade.
      Tabela 1. Formulário Fase da oportunidade
      Campos Descrições
      Nome Nome da fase da oportunidade. Por exemplo, Qualificar ou Desenvolver ou Propor ou Negociar.
      Ordem Número de pedidos que está na fase de oportunidade.
      Tipo Tipo das fases de oportunidade. Por exemplo, Aberto ou Fechado.
      Ativo Quando a opção é selecionada, a fase da oportunidade está ativa.
    4. Selecione Enviar.
      A fase do ciclo de vendas foi criada para a oportunidade.