Integrieren Sie Salesforce Marketing Cloud mit OAuth 2.0

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 22 Minuten Lesedauer

    • Integrieren Sie Ihre ServiceNow -Instanz mit Salesforce Marketing Cloud -Services mithilfe von OAuth 2.0.

    Erstellen Sie Salesforce Marketing Cloud OAuth 2.0-Anmeldeinformationen

    Erstellen Sie Salesforce Marketing Cloud OAuth 2.0-Anmeldeinformationen, um Zugriff auf Salesforce Marketing Cloud APIs zu erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Salesforce Marketing Cloud admin

    Prozedur

    1. Melden Sie sich beim -Mandanten Salesforce Marketing Cloud an.
    2. Navigieren zu Setup-Homepage > Plattformtools > Apps > Installierte Pakete.
    3. Wählen Sie Neu aus, um ein Paket zu erstellen.
    4. Wählen Sie Komponente hinzufügen aus.
    5. Wählen Sie API-Integration aus, um Salesforce Marketing Cloud APIs in Ihre Anwendung zu integrieren.
    6. Wählen Sie Weiter.
    7. Wählen Sie Server-zu-Server als Integrationstyp aus.
    8. Wählen Sie Weiter.
    9. Wählen Sie die erforderlichen Bereiche für Ihre Integration aus.
    10. Wählen Sie Speichern.
      Ihre Client-ID und Ihr geheimer Clientschlüssel werden in Ihrer Konfigurationszusammenfassung angezeigt. Navigieren Sie zum Abschnitt „Komponenten“ unter SETUP > Installierte Pakete > DETAILS um die Client-ID und den geheimen Clientschlüssel anzuzeigen. Kopieren Sie die Werte, um sie später zu verwenden.

    Erstellen Sie in einen Kontaktanzahlbericht Salesforce Marketing Cloud

    Erstellen Sie einen Kontaktanzahlbericht, um die Gesamtzahl der abrechenbaren Kontakte in Ihrem Salesforce Marketing Cloud -Account abzurufen und anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Wechseln Sie in einem Webbrowser zu Ihrer Instanz Salesforce Marketing Cloud.
    2. Melden Sie sich mit Ihren Administratoranmeldeinformationen an.
    3. Wählen Sie im Seiten-Header Ihrer Instanz das Profilsymbol für den Geschäftsbereich aus, und wählen Sie dann den übergeordneten Geschäftsbereich der obersten Ebene aus, damit Ihr Kontaktanzahlbericht Daten für den übergeordneten Geschäftsbereich und alle entsprechenden untergeordneten Geschäftsbereiche enthält.
    4. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Salesforce Marketing Cloud Anwendungen das Symbol der Analytics Builder- App und dann Berichteaus.
      Die Übersicht der App „Berichte“ wird geöffnet.
    5. Wählen Sie im Abschnitt „Berichtskatalog“ die Option Katalog anzeigenaus.
    6. Suchen Sie im Berichtskatalog nach Kontaktanzahlen, und wählen Sie dann Erstellenaus.
      Das Dialogfeld „Bericht erstellen“ wird geöffnet.
    7. Wählen Sie im Dialogfeld in der Liste Datumsbereich den Zeitraum aus, für den Sie Daten abrufen und anzeigen möchten.
      Der Standardwert ist Letzte 30 Tage.
      Tipp:
      Um Leistungsprobleme während der Berichterstellung zu vermeiden, empfiehlt ServiceNow, diesen Wert auf Letzte 7 Tage festzulegen.
    8. Wählen Sie Absenden.
      Ihre Instanz Salesforce Marketing Cloud generiert den Bericht und zeigt die Ergebnisse auf der Seite „Ergebnisse: Kontaktanzahl“ an.
    9. Klicken Sie auf der Seite „Ergebnisse: Kontaktanzahl“ auf Speichern.
      Das Dialogfeld „Bericht speichern“ wird geöffnet.
    10. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
      Tabelle : 1. Dialogfeld „Bericht speichern“.
      Feld Beschreibung
      Name des Berichts Name des Berichts.
      Berichtsquelle Quelle des Berichts. Dieses Feld wird automatisch auf Kontaktanzahlfestgelegt.
      Beschreibung Beschreibung des Berichts.
    11. Wählen Sie Speichern.
    12. Erstellen Sie einen Zeitplan, um den Kontaktanzahlbericht automatisch auszuführen.
      1. Wählen Sie im Seiten-Header der App „Berichte“ die Registerkarte Übersicht aus, um zur Übersicht der App „Berichte“ zurückzukehren.
      2. Wählen Sie in der Liste der Berichte den neu erstellten Kontaktanzahlbericht aus.
      3. Wählen Sie im Abschnitt „Zeitplanoptionen“ die Option Bearbeitenaus.
      4. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
        Tabelle : 2. Dialogfeld „Zeitplanoptionen bearbeiten“.
        Feld Beschreibung
        Zeitplanoptionen
        Start Datum und Uhrzeit, ab der Sie mit der Ausführung des Berichts beginnen möchten.
        Zeitzone Zeitzone, in der der Bericht geplant wird.
        Wiederholen Häufigkeit, mit der Sie den Bericht ausführen möchten. Konfigurieren Sie den Bericht so, dass er einmal pro Woche sonntags ausgeführt wird.
        Ende Datum, an dem Sie die Ausführung des Berichts beenden möchten.
        Lieferoptionen
        Format Dateityp und Dateierweiterung, in der Sie die Berichtsergebnisse erhalten möchten. Wählen Sie Datendatei (.csv) aus.
        Standort Speicherort, an dem Sie den Bericht speichern oder freigeben möchten. Legen Sie dieses Feld auf Bericht für FTP speichern fest, und füllen Sie dann die entsprechenden Felder aus:
        • Berichtsname: Der Dateiname des Berichts ohne Dateierweiterung. Notieren Sie sich diesen Dateinamen zur späteren Verwendung.
        • Eindeutige Option: Option zum Erstellen eines Berichtsdatensatzes, anstatt den vorhandenen Berichtsdatensatz in SFTP zu ersetzen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
        • FTP-Speicherort: Speicherort Ihrer Salesforce Marketing Cloud FTP-Dateien. Wählen Sie ExactTargetEnhancedFTP aus, damit der Bericht in Ihrem SFTP-Berichtsordner (SSH File Transfer Protocol) gespeichert wird.
      5. Wählen Sie Speichern.

    Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Kontaktanzahlbericht

    Erstellen Sie eine Datenerweiterung, um die Daten des Kontaktanzahl-Berichts in Ihrer Salesforce Marketing Cloud -Instanz zu speichern.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Datenerweiterungen sind Tabellen, die Attribute enthalten, die Ihre Berichtsdaten darstellen. Wenn Ihre Instanz ServiceNow eine Verbindung mit dem Service Salesforce Marketing Cloud herstellt, werden Daten aus dieser Datenerweiterung abgerufen.
    Warnung:
    Richten Sie diese Datenerweiterung nicht als Auffüllung ein. Wenn Sie sie als Auffüllung einrichten, trägt jeder Datensatz in der Datenerweiterung zur Kontaktanzahl bei.

    Prozedur

    1. Zeigen Sie im Seiten-Header Ihrer Salesforce Marketing Cloud -Instanz auf das Symbol Salesforce, um die Liste der verfügbaren Salesforce Marketing Cloud -Anwendungen anzuzeigen.
    2. Klicken Sie auf das Symbol der App Audience Builder und dann auf Contact Builder.
      Die Contact Builder-App wird geöffnet.
    3. Wechseln Sie zur Registerkarte Datenerweiterungen und dann zu Erstellen.
      Das Dialogfeld „Neue Datenerweiterung erstellen“ wird geöffnet.
    4. Füllen Sie im Schritt „Eigenschaften“ die Felder aus.
      Tabelle : 3. Eigenschaftenfelder
      Feld Beschreibung
      Erstellungsmethode Methode, in der Sie die Datenerweiterung erstellen möchten. Wählen Sie Aus neuem erstellen aus.
      Name Name der Datenerweiterung.
      Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Datenerweiterung eindeutig identifiziert. Sie können entweder den vordefinierten Schlüssel verwenden oder einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
      Beschreibung Beschreibung der Datenerweiterung.
      Typ Typ der Datenerweiterung. Dieses Feld wird automatisch auf Standardgesetzt.
      Standort Speicherort, an dem Sie die Datenerweiterung speichern möchten. Dieses Feld wird automatisch auf Datenerweiterungenfestgelegt. Wählen Sie Standort ändern aus, um einen anderen Standort auszuwählen.
      Ist sendbar? Die Option, die angibt, ob die Datenerweiterung an Ihre Abonnenten gesendet werden kann.
    5. Wählen Sie Weiter.
    6. Legen Sie im Schritt „Richtlinie zur Datenaufbewahrung “ das Feld Aufbewahrungseinstellung auf Ausfest.
    7. Wählen Sie Weiter.
    8. Fügen Sie im Schritt Attribute die Attribute hinzu, die Sie in die Datenerweiterung aufnehmen möchten.
      Attribute werden verwendet, um Daten aus einem Bericht zuzuordnen und in eine Datenerweiterung zu importieren. Sie müssen ein Attribut für jede Berichtsspalte erstellen, aus der Sie Daten importieren möchten. Jeder Attributname muss genau mit dem entsprechenden Berichtsspaltennamen übereinstimmen.
      Für die Salesforce Marketing Cloud -Integration sind Attribute für die folgenden Spalten des Kontaktanzahl-Berichts erforderlich:
      • Anzahl_Datum
      • Total_Distinct_Contacts_Count
      • Total_Distinct_Email_Addresses1
      • Total_Distinct_Mobile_Addresses_Count
      • Flagge
      Hinweis:
      Sie können zusätzliche Attribute hinzufügen. Der Name muss mit dem Namen der Integrationsattribute identisch sein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie mithilfe der Basic Authentication ein Salesforce Marketing Cloud -Integrationsprofil oder Erstellen Sie ein Salesforce Marketing Cloud -Integrationsprofil mit OAuth 2.0.
      Attribute für alle anderen Kontaktanzahl-Berichtsspalten sind optional.

      Füllen Sie die Felder für jedes Attribut aus, das Sie hinzufügen möchten.

      Tabelle : 4. Attributfelder
      Feld Beschreibung
      Primärer Schlüssel Option für das Attribut, um einen eindeutigen Bezeichner für alle Datensätze in der Datenerweiterung einzubeziehen.

      Diese Option muss für das Attribut Count_Date aktiviert sein.
      Name Name des Attributs. Dieser Name muss genau mit dem entsprechenden Namen der Berichtsspalte übereinstimmen.
      Datentyp Datentyp des Attributs.
      Erforderlich Option, die angibt, ob das Attribut für jeden Datensatz in der Datenerweiterung einen Wert erfordert.
      Länge Maximale Anzahl von Zeichen, die im Attributwert zulässig sind.
      Standardwert Optionaler Standardwert für das Attribut.

      Legen Sie für das Attribut Flag den Standardwert auf 1fest.

      Hinweis:
      Geben Sie keinen Standardwert für Attribute ein, die als Primärschlüssel zugewiesen sind.
    9. Wählen Sie Abgeschlossen aus.
    10. Klicken Sie im Dialogfeld „Datenerweiterung erstellt“ auf OK.

    Erstellen Sie eine Automatisierung, um Kontaktanzahl-Berichtsdaten in Ihre Datenerweiterung zu importieren

    Erstellen Sie eine Automatisierung, um Kontaktanzahl-Berichtsdaten automatisch in Ihre Datenerweiterung zu importieren, nachdem der Bericht generiert wurde.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Zeigen Sie im Seiten-Header Ihrer Salesforce Marketing Cloud -Instanz auf das Symbol Salesforce, um die Liste der verfügbaren Salesforce Marketing Cloud -Anwendungen anzuzeigen.
    2. Wählen Sie das Symbol der Journey Builder- App und dann Automation Studioaus.
      Die Übersicht über die Automation Studio-App wird geöffnet.
    3. Wählen Sie Neue Automatisierung aus.
      Der Workflow für die neue Automatisierung wird geöffnet.
    4. Erstellen Sie einen Automatisierungszeitplan, indem Sie das Zeitplansymbol aus dem Abschnitt „Startquellen“ des linken Menübereichs in den Abschnitt „Startquelle“ der Workflow-Canvas ziehen.
    5. Definieren Sie einen Zeitplan für die Automatisierung.
      1. Wählen Sie im Abschnitt „Startquelle“ der Workflow-Canvas die Option Konfigurierenaus.
      2. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
        Tabelle : 5. Dialogfeld „Zeitplan definieren“
        Feld Beschreibung
        Startdatum Datum und Uhrzeit, ab der Sie die Automatisierung starten möchten.
        Zeitzone Zeitzone, in der die Automatisierung geplant wird.
        Wiederholen Die Häufigkeit, mit der Sie die Automatisierung ausführen möchten. Konfigurieren Sie die Automatisierung so, dass sie ausgeführt wird, nachdem der Bericht „Kontaktanzahl“ generiert wurde.
        Tipp:
        Wenn Sie die Automatisierung so konfigurieren, dass sie am selben Tag ausgeführt wird, an dem der Bericht generiert wird, wählen Sie eine Startzeit aus, die genügend Zeit für den Abschluss der Berichtgenerierung bietet. ServiceNow empfiehlt eine Startzeit von mindestens zwei Stunden nach der Berichtsstartzeit.
        Ende Anzahl der Ausführungen der Automatisierung bis zum Ende des Automatisierungszeitplans. Wenn der Automatisierungszeitplan nicht beendet werden soll, legen Sie dieses Feld auf Niefest.
    6. Fügen Sie eine Skriptaktivität hinzu, um das serverseitige JavaScript für alle Aktivitäten auszuführen, die es erfordern.
      1. Ziehen Sie im Abschnitt „Aktivitäten“ des linken Menübereichs das Skriptsymbol in die Workflow-Canvas.
        Die Skriptaktivität wird zum ersten Schritt des Automatisierungs-Workflows.
      2. Wählen Sie im Skriptaktivitätsschritt Auswählen aus.
        Das Dialogfeld „Skriptaktivität auswählen“ wird geöffnet.
      3. Wählen Sie Neue Skriptaktivität erstellen.
        Das Dialogfeld „Neue Skriptaktivität erstellen“ wird geöffnet.
      4. Füllen Sie im Schritt „Eigenschaften“ die Felder aus.
        Tabelle : 6. Eigenschaftenfelder
        Feld Beschreibung
        Name Name der Skriptaktivität.
        Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Skriptaktivität eindeutig identifiziert. Sie können entweder den vordefinierten Schlüssel verwenden oder einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
        Ordnerspeicherort Speicherort, an dem Sie Ihre Skripts speichern möchten. Dieses Feld wird automatisch auf Skriptsfestgelegt. Wählen Sie Auswählen ... aus, um einen anderen Speicherort auszuwählen.
        Beschreibung Beschreibung der Skriptaktivität.
      5. Kopieren Sie das folgende serverseitige JavaScript-Code, und fügen Sie ihn in das Textfeld serverseitiger JavaScript-Code ein: 
        <script runat="server"> 
var rows = Platform.Function.DeleteData('*<data-extension-name>*',['Flag'],['1']);
</script>
      6. Wählen Sie Syntax validieren aus, um sicherzustellen, dass die serverseitige JavaScript-Syntax gültig ist.
      7. Wählen Sie Weiter.
      8. Vergewissern Sie sich im Schritt Zusammenfassung, dass die Konfiguration der Skriptaktivität korrekt ist, und wählen Sie dann Fertig stellenaus.
    7. Fügen Sie eine Datenextraktionsaktivität hinzu, um den Bericht „Kontaktanzahl“ aus dem Ordner „SFTP-Berichte“ in den Ordner „SFTP-Import“ zu kopieren.
      Die Instanz Salesforce Marketing Cloud verwendet den SFTP-Importordner, um Berichtsdaten zu suchen und in Ihre Datenerweiterungen zu importieren. Damit Ihre Instanz Daten aus dem Bericht „Kontaktanzahl“ in die entsprechende Datenerweiterung importieren kann, müssen Sie den Bericht in den SFTP-Importordner kopieren.
      1. Ziehen Sie im Abschnitt „Aktivitäten“ des linken Menübereichs das Symbol „Datenextrakt“ in die Workflow-Canvas.
        Die Datenextraktionsaktivität wird zum zweiten Schritt des Automatisierungs-Workflows.
      2. Wählen Sie Wählen im Aktivitätsschritt „Datenextraktion“ aus.
        Das Dialogfeld „Datenextraktionsaktivität auswählen“ wird geöffnet.
      3. Wählen Sie Neue Datenextraktaktivität erstellen aus.
        Das Dialogfeld „Neue Datenextraktaktivität erstellen“ wird geöffnet.
      4. Füllen Sie im Schritt „Eigenschaften“ die Felder aus.
        Tabelle : 7. Eigenschaftenfelder
        Feld Beschreibung
        Name Name der Datenextraktionsaktivität.
        Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Datenextraktionsaktivität eindeutig identifiziert. Sie können entweder den vordefinierten Schlüssel verwenden oder einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
        Dateibenennungsmuster Der Dateiname des Kontaktanzahlberichts, aus dem Sie Daten extrahieren möchten. Dieser Name muss genau mit dem Dateinamen des Kontaktanzahlberichts übereinstimmen, den Sie in Erstellen Sie in einen Kontaktanzahlbericht Salesforce Marketing Clouderstellt haben, einschließlich der Dateierweiterung.
        Extrakttyp Datenextraktionsmethode. Legen Sie dieses Feld auf Erweiterte FTP-Dateiverschiebung und -kopie fest.
        Beschreibung Beschreibung der Datenextraktionsaktivität.
      5. Wählen Sie Weiter.
      6. Füllen Sie im Schritt „Konfiguration“ die Felder aus.
        Tabelle : 8. Konfigurationsfelder
        Feld Beschreibung
        Eingabeordner Speicherort, an dem Sie den Bericht „Kontaktanzahl“ gespeichert haben Geben Sie \reports\ ein.
        Ausgabeordner Speicherort, an den Sie den Bericht kopieren möchten. Geben Sie \Import\ ein.
        In Ordner kopieren Option zum Kopieren anstatt Verschieben des Berichts aus dem Eingabeordner in den Ausgabeordner. Mit dieser Option können Sie den Bericht an beiden Speicherorten speichern. Aktivieren Sie die Checkbox, um diese Option zu aktivieren.
      7. Wählen Sie Weiter.
      8. Vergewissern Sie sich im Schritt Zusammenfassung, dass die Konfiguration der Datenextraktionsaktivität korrekt ist, und wählen Sie dann Fertig stellenaus.
    8. Fügen Sie eine Importdateiaktivität hinzu, um die Daten des Berichts „Kontaktanzahl“ in die Datenerweiterung zu importieren.
      1. Ziehen Sie im Abschnitt „Aktivitäten“ des linken Menübereichs das Symbol „ Datei importieren“ in die Workflow-Canvas.
        Die Aktivität „Datei importieren“ wird zum dritten Schritt des Automatisierungs-Workflows.
      2. Wählen Sie Wählen im Aktivitätsschritt „Datei importieren“ aus.
        Das Dialogfeld Aktivität zum Importieren von Dateien auswählen wird geöffnet.
      3. Wählen Sie Aktivität „Neue Importdatei erstellen“ aus.
        Das Dialogfeld „Neue Importdateiaktivität erstellen“ wird geöffnet.
      4. Füllen Sie im Schritt „Aktivitätsinformationen“ die Felder aus.
        Tabelle : 9. Aktivitätsinformationsfelder
        Feld Beschreibung
        Name Name der Dateiimportaktivität.
        Beschreibung Beschreibung der Dateiimportaktivität.
        Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Dateiimportaktivität eindeutig identifiziert. Sie können entweder den vordefinierten Schlüssel verwenden oder einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
        Senden Sie eine Benachrichtigungs-E-Mail an Die E-Mail-Adresse, an die Sie Benachrichtigungen senden möchten, wenn ein Import abgeschlossen ist.
        Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, wird bei erfolgreichem Import eine Benachrichtigungs-E-Mail an diese Adresse gesendet, die die Anzahl der eingefügten und aktualisierten Zeilen enthält.
        Wichtig:
        Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält den Validierungsfehler „ Ungültige Feldanzahl“ aufgrund von Leerzeilen in der importierten CSV-Datei. Diese leeren Zeilen werden automatisch angezeigt, wenn Sie den Bericht auf FTP speichern. Sie haben jedoch keine Auswirkungen auf die Integration.
      5. Wählen Sie Weiter.
      6. Füllen Sie im Schritt Datei importieren die Felder aus.
        Tabelle : 10. Importdateifelder
        Feld Beschreibung
        Dateispeicherort Speicherort des Kontaktanzahlberichts, aus dem Sie Daten importieren möchten. Wählen Sie ExactTarget Enhanced FTP aus.
        Dateibenennungsmuster Der Dateiname des Kontaktanzahlberichts, aus dem Sie Daten importieren möchten. Dieser Name muss genau mit dem Dateinamen des Kontaktanzahlberichts übereinstimmen, den Sie in Erstellen Sie in einen Kontaktanzahlbericht Salesforce Marketing Clouderstellt haben, einschließlich der Dateierweiterung.
        Datumsformat Format, in dem Sie das Datum und die Uhrzeit der Berichtsdaten anzeigen möchten.
        Trennzeichen Format, in dem Sie jeden Berichtsdatensatz trennen möchten. Wählen Sie Komma aus, um jeden Datensatz durch ein Komma zu trennen.

        Wenn Sie die Verwendung von doppelten Anführungszeichen zum Trennen jedes Datensatzes aktivieren möchten, aktivieren Sie die Option Doppelte Anführungszeichen (") als Texttrennzeichen berücksichtigen.
        Ungültiges Datenverhalten Option zum Überspringen von Zeilen mit fehlerhaften Daten. Aktivieren Sie die Checkbox, um diese Option zu aktivieren.
      7. Wählen Sie Weiter.
      8. Suchen Sie im Schritt Ziel nach der Datenerweiterung, die Sie in Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Kontaktanzahlberichterstellt haben, und wählen Sie sie aus.
      9. Wählen Sie Weiter.
      10. Wählen Sie im Schritt Zuordnung die Optionen Hinzufügen und Aktualisieren und Nach Ordnungszahl zuordnen aus.
      11. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, aktivieren Sie die Option Importdatei hat Spaltenkopfzeilen, und ordnen Sie dann jedes Datenerweiterungsattribut der entsprechenden Spaltennummer im Bericht „Kontaktanzahl“ zu.
        Hinweis:
        Lassen Sie das Kennzeichnungsattribut nicht zugeordnet.
      12. Wählen Sie Weiter.
      13. Vergewissern Sie sich im Schritt Überprüfen, dass die Konfiguration der Importdateiaktivität korrekt ist, und wählen Sie dann Fertig stellenaus.
    9. Wählen Sie Speichern.
    10. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
      Tabelle : 11. Dialogfeld „Automatisierung speichern“.
      Feld Beschreibung
      Name Name der Automatisierung.
      Beschreibung Beschreibung der Automatisierung.
      Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Automatisierung eindeutig identifiziert.
      Standort Speicherort, an dem Sie die Automatisierung speichern möchten.
    11. Wählen Sie Speichern.
    12. Wählen Sie im Abschnitt „Startquelle“ der Workflow-Canvas die Option Aktivaus.
    13. Wählen Sie im Dialogfeld „Zeitplanbestätigung aktivieren“ die Option Aktivieren aus, um den Automatisierungszeitplan zu aktivieren.

    Rufen Sie die Daten des Kontaktanzahl-Berichts manuell ab

    Nachdem Sie den Kontaktanzahlbericht, die Datenerweiterung und die Automatisierung erstellt haben, können Sie Berichtsdaten zwischen Ihrem geplanten Bericht und Automatisierungsaufgaben abrufen, indem Sie diese Aufgaben manuell ausführen.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ihre Instanz Salesforce Marketing Cloud führt die Berichts- und Automatisierungsaufgaben automatisch basierend auf den von Ihnen definierten Zeitplänen aus. Wenn Sie Kontaktanzahl-Berichtsdaten vor dem nächsten geplanten Bericht und den nächsten Automatisierungsaufgaben abrufen möchten, können Sie diese Aufgaben manuell ausführen.

    Prozedur

    1. Führen Sie Ihren Kontaktanzahlbericht aus.
      1. Zeigen Sie im Seiten-Header Ihrer Salesforce Marketing Cloud -Instanz auf das Symbol Salesforce, um die Liste der verfügbaren Salesforce Marketing Cloud -Anwendungen anzuzeigen.
      2. Klicken Sie auf das Symbol der Analytics Builder- App und dann auf Berichte.
        Die Übersicht der App „Berichte“ wird geöffnet.
      3. Wählen Sie in der Liste der Berichte den Kontaktanzahlbericht aus, den Sie in Erstellen Sie in einen Kontaktanzahlbericht Salesforce Marketing Clouderstellt haben.
      4. Wählen Sie Ausführen.
        Ihre Instanz Salesforce Marketing Cloud generiert den Bericht und zeigt die Ergebnisse auf der Seite „Ergebnisse: <Berichtsname>“ an.
      5. Wählen Sie auf der Seite „Ergebnisse: <Berichtname>“ das Symbol für FTP-Ergebnisse (Symbol für FTP-Ergebnisse) aus.
      6. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
        Tabelle : 12. Dialogfeld „FTP-Berichtsergebnisse“.
        Feld Beschreibung
        Dateiname Der Dateiname des Berichts, ausschließlich der Dateierweiterung.
        FTP-Speicherort Speicherort Ihrer Salesforce Marketing Cloud FTP-Dateien. Wählen Sie ExactTarget Enhanced FTP aus, damit der Bericht in Ihrem SFTP-Berichtsordner (SSH File Transfer Protocol) gespeichert wird.
        Berichtsquelle Quelle des Berichts. Dieses Feld wird automatisch auf Kontaktanzahlfestgelegt.
        Format Dateityp und Dateierweiterung, in der Sie die Berichtsergebnisse erhalten möchten. Wählen Sie Datendatei (.csv) aus.
      7. Wählen Sie Speichern.
    2. Führen Sie Ihre Automatisierung aus.
      1. Zeigen Sie im Seiten-Header Ihrer Salesforce Marketing Cloud -Instanz auf das Symbol Salesforce, um die Liste der verfügbaren Salesforce Marketing Cloud -Anwendungen anzuzeigen.
      2. Wählen Sie das Symbol der Journey Builder- App und dann Automation Studioaus.
        Der Workflow für die Automatisierung, die Sie in Erstellen Sie eine Automatisierung, um Kontaktanzahl-Berichtsdaten in Ihre Datenerweiterung zu importieren erstellt haben, wird in der App Automation Studio geöffnet.
      3. Wählen Sie im Abschnitt „Startquelle“ der Workflow-Canvas die Option Angehalten aus.
      4. Halten Sie im Dialogfeld „Bestätigung des Zeitplans anhalten“ den Automatisierungszeitplan an, indem Sie Anhaltenwählen.
      5. Nachdem das Dialogfeld geschlossen wurde, wählen Sie Einmal ausführenaus.
      6. Wenn Sie aufgefordert werden, die auszuführenden Aktivitäten auszuwählen, aktivieren Sie die Checkbox für die Skript-, Datenextraktions- und Importdateiaktivitäten.
      7. Wählen Sie Ausführen.
      8. Wählen Sie im Dialogfeld „Einmal ausführen“ die Option Jetzt ausführenaus.

    Ergebnisse

    Die aktuellen Kontaktanzahl-Berichtsdaten werden in die Datenerweiterung importiert.

    Erstellen Sie ein Salesforce Marketing Cloud -Integrationsprofil mit OAuth 2.0

    Erstellen Sie mithilfe von OAuth 2.0 ein Salesforce Marketing Cloud -Integrationsprofil, um Softwareabonnements nachzuverfolgen und veraltete Lizenzen für den Salesforce Marketing Cloud -Service zu optimieren.

    Vorbereitungen

    Um ein Salesforce Marketing Cloud -Integrationsprofil zu erstellen, fordern Sie das Plugin Software Asset Management - SaaS-Lizenzmanagement (com.sn_sam_saas_int) aus dem ServiceNow Storean.

    Tipp:
    Um zusätzliche Abonnementkosten zu vermeiden, installieren Sie das Plugin und erstellen Sie die Integration in einer Nicht-Produktionsinstanz.

    ServiceNow Erforderliche Rolle: sam_integrator oder admin

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: sn_sforce_mc_spoke.Salesforce Marketing Cloud-Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie Software Asset Workspaceverwenden, ist die Option zum Erstellen des Integrationsprofils Salesforce Marketing Cloud in der Core-UI inaktiv.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Integrationsprofil.
      SchnittstelleAktion
      Core-UI
      1. Navigieren zu Alle > Software Asset > SaaS-Lizenz > Profile für direkte Integration.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie Salesforce Marketing Cloud-Integrationsprofil aus.
      Software-Asset-Arbeitsbereich
      1. Navigieren zu Lizenzvorgänge > Benutzerabonnements > Profile für direkte Integration.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie Salesforce Marketing Cloud aus der Dropdown-Liste aus.
      4. Wählen Sie Fortsetzen aus.
    2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 13. Formular „Integrationsprofil“
      Feld Beschreibung
      Anzeigename Name des Integrationsprofils. Beispiel: Salesforce Marketing Cloud-Integrationsprofil.
      Authentifizierungstyp Typ der Authentifizierung für den Zugriff auf Salesforce Marketing Cloud APIs.
      • Basisauth.
      • OAuth 2.0: Wählen Sie diesen Wert aus.
      Hinweis:
      Für ein neues Salesforce Marketing Cloud -Profil wird der Authentifizierungstyp standardmäßig auf Basisauthentifizierung festgelegt.
      Verbindung und Anmeldeinformationen Verbindungs- und Anmeldealias für Salesforce Marketing Cloud. Dieses Feld wird automatisch auf sn_sforce_mc_spoke.SalesforceMarketingCloudSoapConnection festgelegt.
      Status Status des Integrationsprofils.
      • Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Entwurfgesetzt.
      • Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Veröffentlichtgesetzt.
      Profiltyp Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf Salesforce Marketing Cloud-Abonnementfestgelegt.
      Abonnement-Subflow herunterladen
      Unterablauf Dieses Feld wird automatisch auf Salesforce Marketing Cloud Abonnements herunterladenfestgelegt.
      Sie können Events anzeigen, die von einzelnen Benutzern bis zu einem Jahr vor dem aktuellen Datum durchgeführt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie eine Software-Rückforderungsregel.
      Hinweis:
      Software Asset Management ruft die Events ab dem Zeitpunkt ab, zu dem Sie mit dem Herunterladen von Benutzerabonnements beginnen, unabhängig vom Datum der Profilerstellung.
      Abonnement-Subflow zurückfordern
      Unterablauf Dieses Feld wird automatisch auf Salesforce Marketing Cloud Abonnement zurückfordernfestgelegt.
      Verbrauchs-Subflow herunterladen
      Unterablauf Dieses Feld wird automatisch auf Verbrauch von Salesforce Marketing Cloud-Downloadkontaktenfestgelegt.
      Integrationsattribute
      Attribute Die Name-Wert-Attribute wie „Zählungsdatum“, „Kontakte“, „E-Mail-Kontakte“ und „Mobile Kontakte“ werden für das Integrationsprofil automatisch ausgefüllt.

      Sie können die Attribute basierend auf Ihren Anforderungen hinzufügen oder entfernen.

      Hinweis:
      Der Attributname muss mit der Berichtsspaltenüberschrift in der Instanz Salesforce Marketing Cloud übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Kontaktanzahlbericht.
    3. Wählen Sie Speichern.
      Ihre Instanz ServiceNow erstellt ein Entwurfs-Integrationsprofil. Das Integrationsprofil verwendet die Subflows [ Salesforce Marketing Cloud Abonnements herunterladen, Salesforce Marketing Cloud Abonnement zurückfordern und Salesforce Marketing Cloud Kontakte herunterladen, um Benutzerdaten aus Ihren Salesforce Marketing Cloud -Services abzurufen.
    4. Öffnen Sie den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen, indem Sie neben dem Feld Verbindung und Anmeldeinformationen auf das Vorschausymbol ( Vorschausymbol) klicken und dann in der Datensatzvorschau Datensatz öffnen auswählen.
    5. Klicken Sie im Formular für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen auf den zugehörigen Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen.
    6. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
      Tabelle : 14. Dialogfeld „Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen“
      Feld Beschreibung
      Verbindungsinformation
      Verbindungsname Name der Verbindung Beispiel: SFMC SOAP-Verbindung.
      SOAP-Verbindungs-URL URL des SOAP-Verbindungsendpunkts. Geben Sie https://<Subdomäne>.soap.marketingcloudapis.com/Service.asmx ein, wobei <Subdomäne> Ihre Subdomäne Salesforce Marketing Cloud ist.
      Anmeldedaten
      OAuth-Client-ID Client-ID, die Sie beim Erstellen eines generiert haben Salesforce Marketing Cloud OAuth-Anmeldeinformationen.
      Geheimer OAuth-Schlüssel Geheimer Clientschlüssel, den Sie beim Erstellen von Salesforce Marketing Cloud OAuth-Anmeldeinformationen abgerufen haben.
      OAuth-Umleitungs-URL https://<instance_name> /oauth_redirect.do , wobei der Instanzname der Name Ihrer ServiceNow -Instanz ist.
      Zusätzliche Informationen für die Nachverarbeitung
      Datenerweiterung für Kontaktanzahlen Name der Datenerweiterung, aus der Sie Kontaktanzahl-Berichtsdaten abrufen möchten. Dieser Name muss genau mit dem Namen der Datenerweiterung übereinstimmen, die Sie in Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Kontaktanzahlberichterstellt haben.
    7. Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.
      Der OAuth-Token-Flow wurde erfolgreich abgeschlossen.
    8. Wählen Sie Speichern.
    9. Kehren Sie zum Integrationsprofil zurück, und wählen Sie Veröffentlichenaus.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem die Integration eine Verbindung hergestellt hat, erstellt Ihre ServiceNow -Instanz automatisch Softwaremodelle, Rückforderungsregeln und Benutzerabonnements, die täglich aktualisiert werden.

    Überprüfen Sie alle automatisch generierten Rückforderungsregeln, um Benutzerabonnements zurückzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie eine Software-Rückforderungsregel.

    Erstellen Sie Softwareberechtigungen für die automatisch generierten Softwaremodelle, um verwendete Software gegen eigene Software nachzuverfolgen.
    Der Abgleich wird auch für Ihre Abonnements als geplante Aufgabe oder bei Bedarf ausgeführt. Sie können Ihre Abgleichergebnisse in der Lizenz-Workbench (klassische AnwendungSoftware Asset Management ) oder in der Lizenznutzungsansicht (Software Asset Workspace) anzeigen. Verwenden Sie diese Ergebnisse, um Ihre Lizenz-Compliance-Position zu bestimmen und etwaige Nichteinhaltungen zu beheben.

    Erstellen Sie zusätzliche Salesforce Marketing Cloud Integrationsprofile

    Erstellen Sie ein Integrationsprofil für jeden zusätzlichen Salesforce Marketing Cloud, für den Sie Softwareabonnements nachverfolgen und die Lizenzierung optimieren möchten.

    Vorbereitungen

    Um ein Salesforce Marketing Cloud -Integrationsprofil zu erstellen, fordern Sie das Plugin Software Asset Management - SaaS-Lizenzmanagement (com.sn_sam_saas_int) aus dem an ServiceNow Store

    Erforderliche Rolle: sam_integrator oder admin

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: sn_sforce_mc_spoke.Salesforce Marketing Cloud-Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie Software Asset Workspaceverwenden, ist die Option zum Erstellen des Integrationsprofils [ Salesforce Marketing Cloud in Core-UI inaktiv.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Integrationsprofil.
      SchnittstelleAktion
      Core-UI
      1. Navigieren zu Alle > Software Asset > SaaS-Lizenz > Profile für direkte Integration.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie Salesforce Marketing Cloud-Integrationsprofil aus.
      Software-Asset-Arbeitsbereich
      1. Navigieren zu Lizenzvorgänge > Benutzerabonnements > Profile für direkte Integration.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie Salesforce Marketing Cloud aus der Dropdown-Liste aus.
      4. Wählen Sie Fortsetzen aus.
    2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 15. Formular „Integrationsprofil“
      Feld Beschreibung
      Anzeigename Name des Integrationsprofils. Beispiel: Salesforce Marketing Cloud-Integrationsprofil.
      Authentifizierungstyp Typ der Authentifizierung für den Zugriff auf Salesforce Marketing Cloud APIs.
      • Basisauth.
      • OAuth 2.0: Wählen Sie diesen Wert aus.
      Hinweis:
      Für ein neues Salesforce Marketing Cloud -Profil wird der Authentifizierungstyp standardmäßig auf Basisauthentifizierung festgelegt.
      Verbindung und Anmeldeinformationen Verbindungs- und Anmeldealias für Salesforce Marketing Cloud. Dieses Feld wird automatisch auf sn_sforce_mc_spoke.SalesforceMarketingCloudSoapConnection festgelegt.
      Status Status des Integrationsprofils.
      • Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Entwurfgesetzt.
      • Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Veröffentlichtgesetzt.
      Profiltyp Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf Salesforce Marketing Cloud-Abonnementfestgelegt.
      Abonnement-Subflow herunterladen
      Unterablauf Dieses Feld wird automatisch auf Salesforce Marketing Cloud Abonnements herunterladenfestgelegt.
      Sie können Events anzeigen, die von einzelnen Benutzern bis zu einem Jahr vor dem aktuellen Datum durchgeführt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie eine Software-Rückforderungsregel.
      Hinweis:
      Software Asset Management ruft die Events ab dem Zeitpunkt ab, zu dem Sie mit dem Herunterladen von Benutzerabonnements beginnen, unabhängig vom Datum der Profilerstellung.
      Abonnement-Subflow zurückfordern
      Unterablauf Dieses Feld wird automatisch auf Salesforce Marketing Cloud Abonnement zurückfordernfestgelegt.
      Verbrauchs-Subflow herunterladen
      Unterablauf Dieses Feld wird automatisch auf Verbrauch von Salesforce Marketing Cloud-Downloadkontaktenfestgelegt.
      Integrationsattribute
      Attribute Die Name-Wert-Attribute wie „Zählungsdatum“, „Kontakte“, „E-Mail-Kontakte“ und „Mobile Kontakte“ werden für das Integrationsprofil automatisch ausgefüllt.
      Sie können die Attribute basierend auf Ihren Anforderungen hinzufügen oder entfernen.
      Hinweis:
      Der Attributname muss mit der Berichtsspaltenüberschrift in der Instanz Salesforce Marketing Cloud übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Kontaktanzahlbericht.
    3. Klicken Sie auf das Vorschausymbol () neben dem Feld Verbindung und Anmeldeinformationen, um den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen zu öffnen.
    4. Wählen Sie in der Datensatzvorschau Datensatz öffnen aus.
    5. Erstellen Sie im Formular für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen einen untergeordneten Alias, der die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil eindeutig identifizieren kann.
      Das erste Salesforce Marketing Cloud-Integrationsprofil, das Sie erstellen, verwendet den standardmäßigen (übergeordneten) Alias für Verbindung und Anmeldeinformationen für Salesforce. Jedes zusätzliche Salesforce Marketing Cloud Integrationsprofil, das Sie erstellen, erfordert einen eindeutigen untergeordneten Alias, der die Verbindung und die Anmeldeinformationen zwischen den einzelnen Integrationsprofilen unterscheidet.
      1. Klicken Sie auf den Link unter Untergeordnete Aliasse > Übergeordnete Aliasse = *** um untergeordnete Aliasse hinzuzufügen.
      2. Wählen Sie Neu.
        Das Formular für Aliasse für Verbindungen und Berechtigungen für den untergeordneten Alias wird geöffnet.
      3. Geben Sie einen Namen für den untergeordneten Alias in das Feld Name ein.
      4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Formularheader, und wählen Sie Speichern.
      5. Nachdem das Formular neu geladen wurde, wählen Sie den zugehörigen Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen.
    6. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
      Tabelle : 16. Dialogfeld „Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen“
      Feld Beschreibung
      Verbindungsinformation
      Verbindungsname Name der Verbindung Beispiel: SFMC SOAP-Verbindung.
      SOAP-Verbindungs-URL URL des SOAP-Verbindungsendpunkts. Geben Sie https://<Subdomäne>.soap.marketingcloudapis.com/Service.asmx ein, wobei <Subdomäne> Ihre Subdomäne Salesforce Marketing Cloud ist.
      Anmeldedaten
      OAuth-Client-ID Client-ID, die Sie beim Erstellen eines generiert haben Salesforce Marketing Cloud OAuth-Anmeldeinformationen.
      Geheimer OAuth-Schlüssel Geheimer Clientschlüssel, den Sie beim Erstellen von Salesforce Marketing Cloud OAuth-Anmeldeinformationen abgerufen haben.
      OAuth-Umleitungs-URL https://<instance_name> /oauth_redirect.do , wobei der Instanzname der Name Ihrer ServiceNow -Instanz ist.
      Zusätzliche Informationen für die Nachverarbeitung
      Datenerweiterung für Kontaktanzahlen Name der Datenerweiterung, aus der Sie Kontaktanzahl-Berichtsdaten abrufen möchten. Dieser Name muss genau mit dem Namen der Datenerweiterung übereinstimmen, die Sie in Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Kontaktanzahlberichterstellt haben.
    7. Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.
      Der OAuth-Token-Flow wurde erfolgreich abgeschlossen.
    8. Wählen Sie Speichern.
    9. Kehren Sie zum Integrationsprofil zurück, und wählen Sie Veröffentlichenaus.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem die Integration eine Verbindung hergestellt hat, erstellt Ihre ServiceNow -Instanz automatisch Softwaremodelle, Rückforderungsregeln und Benutzerabonnements, die täglich aktualisiert werden.

    Überprüfen Sie alle automatisch generierten Rückforderungsregeln, um Benutzerabonnements zurückzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie eine Software-Rückforderungsregel.

    Erstellen Sie Softwareberechtigungen für die automatisch generierten Softwaremodelle, um verwendete Software gegen eigene Software nachzuverfolgen.
    Der Abgleich wird auch für Ihre Abonnements als geplante Aufgabe oder bei Bedarf ausgeführt. Sie können Ihre Abgleichergebnisse in der Lizenz-Workbench (klassische AnwendungSoftware Asset Management ) oder in der Lizenznutzungsansicht (Software Asset Workspace) anzeigen. Verwenden Sie diese Ergebnisse, um Ihre Lizenz-Compliance-Position zu bestimmen und etwaige Nichteinhaltungen zu beheben.