Gestão de orçamentos
A aplicação ServiceNow® Gestão de orçamentos permite que seus agentes de vendas gerem e gerenciem cotações de vendas para seus clientes. Gestão de orçamentos foi aprimorado e atualizado na versão Yokohama.
Gestão de orçamentos destaques para a versão Yokohama
- Permita que os agentes criem documentos em PDF a partir de uma cotação usando o gerador de PDF ServiceNow.
- Use a exibição de lista hierárquica para exibir relacionamentos primários e secundários nas linhas de cotação.
- Forneça aos agentes recomendações de oferta para produtos de upsell ou venda cruzada que complementam os produtos nas cotações.
Consulte Gestão de cotações para obter mais informações.
Novidades da versão Yokohama
- Geração de documentos PDF de cotação
- Gere um documento PDF de cotação. Os documentos PDF de cotação podem ter signatários designados e ser enviados por e-mail aos clientes para assinaturas por meio de DocuSign. Os clientes também podem criar modelos em PDF que refletem a identidade visual e os logotipos do cliente.
- Exibição de lista de linha de cotação hierárquica
- Exibir linhas de cotação como uma lista hierárquica. Os agentes podem exibir relacionamentos primários e secundários para itens de linha de cotação.
- Recomendações de oferta de produto para cotações
- Permita que seus agentes recebam recomendações de ofertas de produtos que complementam ou complementam os produtos existentes dentro da cotação.
Informações de ativação
Instale Gestão de orçamentos solicitando-o do ServiceNow Store.
Para adicionar o plug-in DocuSign à função de documento PDF Gestão de orçamentos, use o plug-in DocuSign eSignature Spoke (sn_docusign_spoke).
Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão.