Revisar e enviar um pedido de produto ou serviço no Gestão de pedidos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Depois de adicionar produtos e serviços ao seu pedido, revise os itens de linha do pedido e envie o pedido para aprovação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No espaço configurável, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Pedidos do cliente > Todos.
    3. Selecione o pedido desejado e revise os itens de linha do pedido.
      A imagem mostra o formulário de pedido com a guia de itens de linha do pedido.
    4. Salve todas as mudanças ou atualizações e selecione o botão Redefinir preço para redefinir o preço total.
    5. Selecione Revisar e enviar para mover o pedido para o estado pronto para aprovação.
      A janela Revisar pedido mostra todos os itens de linha do pedido e também mostra o preço total, se aplicável.A imagem mostra o formulário de pedido mostrando um pedido concluído pronto para envio.
    6. Depois de revisar o pedido, selecione Enviar.
      O estado do pedido muda de Rascunho para Enviado e fica disponível para o gerente de produto revisar e aprovar.