Criar e publicar uma lista de preços

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma lista de preços que define os preços de produtos e serviços em Gestão de vendas e pedidos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_csm_pricing_Pricelist_administrator, sn_csm_pricing_Pricing_Pricelist_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar vários tipos de listas de preços para sua organização, como listas de preços baseadas em uma moeda padrão ou listas de preços baseadas em uma conta de cliente específica. A primeira lista de preços criada para uma moeda especificada é definida automaticamente como a lista de preços padrão. Ao criar uma lista de preços padrão, a data de início deve ser a data atual ou uma data anterior à atual. Se você não quiser que a lista de preços seja o padrão, desmarque a opção Padrão.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Preços > Listas de preços.
    3. Selecione Novo.
    4. Na guia Detalhes, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar nova lista de preços
      Campo Descrição
      Número

      Número exclusivo atribuído pelo sistema que identifica a lista de preços.
      Nome Nome da lista de preços.
      Código Número alfanumérico gerado pelo sistema com base no nome da lista de preços. Embora o código seja gerado pelo sistema, você pode editá-lo para representar qualquer código de produto específico do setor.
      Moeda Moeda da lista de preços, por exemplo, USD para dólares norte-americanos.
      Conta Opcional. Conta do cliente à qual esta lista de preços se aplica.
      Contrato de vendas Se você estiver usando a aplicação Gestão de acordos de vendas e um contrato de vendas tiver sido criado por um agente, o número exclusivo atribuído pelo sistema que identifica o contrato de vendas associado a esta lista de preços.
      Descrição Descrição da lista de preços.
      Estado Fase da lista de preços:
      • Rascunho: estado inicial da lista de preços. As informações ainda estão sendo adicionadas à lista de preços e ainda não foram publicadas no catálogo.
      • Publicado: a lista de preços foi publicada no catálogo. Depois que uma lista de preços é publicada, você pode atualizá-la, excluí-la, descontinuá-la ou arquivá-la.
      • Descontinuado: a lista de preços foi descontinuada e não está mais ativa. A lista de preços e suas linhas de lista de preços não podem ser atualizadas.
      • Arquivado: a lista de preços foi arquivada e não está mais disponível para uso.
      Nota:
      Uma lista de preços padrão não pode ser excluída, descontinuada ou arquivada.
      Data de início Data e hora iniciais em que a lista de preços entra em vigor. Selecione o ícone Calendário para escolher a data e a hora de início e selecione OK.
      Nota:
      Se esta for uma lista de preços padrão, a data de início deverá ser a data atual ou uma data anterior à atual.
      Data de término Data e hora de término da lista de preços. Selecione o ícone Calendário para escolher a data e a hora de término e selecione OK. Após a hora de término, a lista de preços não estará mais ativa.
      Nota:
      Se esta for uma lista de preços padrão, a data de término será ignorada.
    5. Selecione Salvar.
      A lista de preços está no estado Rascunho.
    6. Selecione Publicar.
      O estado da lista de preços muda para Publicado. A guia Linhas da lista de preços é aberta para criar uma linha da lista de preços.

    O que Fazer Depois

    Criar uma linha de lista de preços para a lista de preços.