Iniciar uma solicitação de contrato

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Inicie uma solicitação de contrato no espaço Gestão de orçamentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar um contrato jurídico de vendas para finalizar um acordo e formalizar os acordos com seu cliente.

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exiba no espaço Gestão de orçamentos e selecione Todas as cotações.
    2. Selecione a cotação no estado Concluído para a qual você deseja criar um contrato.
    3. Selecione o ícone Mais ações e selecione Iniciar contrato.
    4. No formulário, preencha os campos.
      CampoDescrição
      Tipo de contrato Tipo de papel a ser usado no contrato. Selecione Papel próprio.
      Tipo de contrato Tipo de contrato a ser gerado. Selecione Contrato de vendas.
      Nota:
      Selecione outros tipos de contrato se quiser gerar um documento diferente.
      Tipo de assinatura Tipo de assinatura a ser feita para concluir o contrato.
      • Assinatura eletrônica: você assina o documento por meio eletrônico.
      • Assinatura física: você baixa o documento e o assina manualmente.
      Data de início Data de início do contrato.
      Data de término Data de término do contrato.
      Nota:
      A data de término deve ser posterior à data de início.
    5. Selecione Iniciar.
      Uma solicitação de gestão de contratos é gerada na guia Documentos do contrato. Selecione o registro para exibir o documento.

    O que Fazer Depois

    Você pode exibir o registro de solicitação de contrato e rastrear seu status usando a guia relacionada Solicitação de contrato no espaço Gestão de orçamentos.