Exportar oportunidades

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Você pode exportar uma oportunidade como um arquivo JSON em Gestão de oportunidades e fornecê-la a um cliente. O recurso de oportunidade de exportação em Gestão de oportunidades exporta uma lista de todas as oportunidades.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegue até a Exibição de lista e selecione Oportunidade - Todos.
    2. Selecione o botão Exportar.
    3. Selecione o Tipo de arquivo:
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Selecione o tipo de entrega:
      • E-mail - Insira um endereço de e-mail válido.
      • Download — Baixa a exportação para uma unidade local.
      A lista de oportunidades é exportada de acordo com o conjunto de parâmetros.