Criar compromissos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie compromissos com as partes interessadas necessárias para avançar a discussão de negócios para sua oportunidade.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar compromissos somente após criar uma tarefa de oportunidade. Para criar uma tarefa de oportunidade, consulte Adicionar tarefas de oportunidade.

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exiba e selecione Tarefas de oportunidade.
    2. Selecione a tarefa de oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Compromissos.
    3. Selecione Novo para iniciar um novo compromisso ou selecione um compromisso existente para fazer mudanças.
    4. Preencha os campos no formulário Criar novo compromisso.
      Tabela 1. Formulário Criar novo compromisso
      Campos Descrições
      De O ID de e-mail do remetente.
      Para O ID de e-mail do destinatário.
      Estado da atividade O estado do compromisso.
      Hora de início A hora de início do seu compromisso.
      Hora de término A hora de término do seu compromisso.
      Lembrete O intervalo de tempo para um lembrete.
      Assunto As informações do assunto do seu compromisso.
      Local O local do compromisso.
      Mensagem Qualquer mensagem adicional para seu compromisso.
    5. Selecione Salvar.
      O compromisso é adicionado à tarefa de oportunidade.