Desqualificar um lead

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Desqualifique um lead em Gestão de leads.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent ou Sales_manager

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Leads > Todos e selecione um lead existente com o qual você está trabalhando.
    3. Abra o registro do lead, selecione o menu de três pontos () no canto superior direito do cabeçalho do lead e selecione Desqualificar lead.
      Nota:
      Você só pode desqualificar um lead que esteja na fase Novo, Contatado ou Em desenvolvimento.
    4. Na caixa de diálogo Desqualificar lead, selecione um Motivo.
    5. Selecione Desqualificar.

    O que Fazer Depois

    Para saber mais, consulte Como usar o Gestão de leads.