Adicionar produtos a um lead

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Catálogo em Gestão de leads para adicionar produtos ao lead.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode usar a guia Catálogo para pesquisar e selecionar ofertas de produtos de catálogos e adicioná-las ao seu lead.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Na lista Leads - Todos, selecione o lead com o qual você está trabalhando.
    3. Selecione Catálogo.
    4. Use a tabela a seguir para saber mais sobre a funcionalidade da guia Catálogo.
      Tabela 1. Guia Catálogo
      Elemento Descrição
      Hierarquia do catálogo de produtos Esta opção seleciona o catálogo de produtos.
      Adicionar botão O botão Adicionar adiciona o produto à cotação. O botão Adicionar aparece para produtos simples que não têm opções selecionáveis.
      Campo de pesquisa Use o campo de pesquisa para pesquisar um produto na hierarquia do catálogo de produtos selecionada.
    5. Selecione Adicionar.
      A oferta de produto é adicionada à cotação como um item de linha.

    O que Fazer Depois

    Adicionar itens de linha a um lead.