Workbench de alocação
Use o workbench de alocação para alocar seus recursos de forma eficaz para os investimentos solicitantes, avaliando a capacidade e a disponibilidade do recurso.
Quadros de alocação
Os quadros de alocação agrupam recursos com base em filtros para que você possa exibir e gerenciar recursos específicos para investimentos. Por exemplo, você pode criar um quadro de alocação filtrando um programa específico para agrupar os recursos solicitados ou alocados a projetos e demandas do programa.
A página Quadros de alocação mostra todos os seus quadros de alocação. Você pode criar um quadro de alocação personalizado por meio de uma definição de filtro. Selecionar um nome de quadro abre o workbench de alocação com uma lista de projetos, demandas e tipos de trabalho operacional que correspondem ao tipo de filtro do quadro de alocação.
Quando você seleciona um plano de recursos na seção da grade de recursos, os detalhes de disponibilidade dos recursos associados são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se você selecionar um plano de recursos de grupo, os detalhes de disponibilidade do grupo e seus membros serão exibidos na seção do localizador de recursos. Você pode expandir e exibir outras colunas selecionando o ícone Exibição detalhada e selecionando colunas na lista Configurações. Quando você altera a seleção, os resultados são atualizados automaticamente.
Assista a este vídeo para saber mais sobre a finalidade e o uso do Workbench de alocação de recursos.
| Opção | Descrição |
|---|---|
Seletor de intervalo de datas
|
Mostra planos de recursos para o intervalo de tempo selecionado. Para um novo quadro de alocação, o período padrão é definido como a data atual de seis meses. Se você alterar essas datas, o novo intervalo será salvo como o padrão do quadro para uso futuro. Da versão Washington DC em diante, os seguintes aprimoramentos estão disponíveis no quadro:
|
Filtro de recursos
|
Habilite a propriedade Criar e gerenciar planos de recursos operacionais do workbench de alocação de recursos navegando até para pesquisar planos de recursos operacionais no workbench de alocação. Filtra projetos e demandas na grade de recursos por grupo, função, usuário ou tarefa para o período selecionado. Filtre os planos de recursos operacionais na grade de recursos pelo tipo de trabalho operacional. |
Filtro de estado
|
Filtra planos de recursos na grade de recursos usando as opções (P) Planejamento, (R) Solicitado, (C) Confirmado, (A) Alocado e (E) Extensão solicitada. Nota: Os filtros (P) Planejamento e (C) Confirmado não são aplicáveis a planos de recursos operacionais. |
Exibição de Semana ou Mês
|
Mostra alocações em formato semanal ou mensal nas seções de grade de recursos e localizador de recursos. |
Exibição de Horas, FTE ou Pessoas-dia
|
Mostra alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia nas seções de grade de recursos e localizador de recursos. |
Localizador de recursos
|
Exibe a seção do localizador de recursos na parte inferior do workbench. Use a seção do localizador de recursos para pesquisar recursos e criar um plano de recursos para eles. |
Configuração
|
Mostra ou oculta as colunas selecionadas na grade. Selecionar as colunas Custo planejado , Custoreal , Custode conf/alocaçãoou Tipo de recurso as fixa na grade antes do grupo de colunas Detalhes. Outras colunas são adicionadas ao grupo de colunas Detalhes no estado recolhido. Para exibir as colunas recolhidas, clique no ícone expandir ( ícone |
Legenda
|
Especifica o estado do plano de recursos usando a legenda Alocação parcial. |
).
) no grupo de colunas 
Grade de recursos
- Edite as horas planejadas, confirmadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Solicite mudanças nos planos de recursos enviados ou solicite uma extensão de um plano de recursos alocado.
- Confirme ou aloque planos de recursos para um projeto ou demanda.
- Aloque recursos para um plano de recursos operacional.
- Substituir a alocação de um usuário por outro usuário
- Mudar alocações de um usuário para uma data futura
- Mover um plano de recursos e suas alocações para uma data futura
- Concluir, excluir ou cancelar planos de recursos.
- Agrupar, ocultar ou mostrar colunas.
- Identifique os planos de recursos criados com a preferência de membros específicos exibindo o ícone de Plano de recursos criado com membros específicos (
) ao lado dos planos de recursos.Nota:As ações confirmar, substituir, mudar e mover não podem ser realizadas para um plano de recursos operacional.
Localizador de recursos
) no canto superior direito. No localizador de recursos, você pode executar as seguintes ações:- Pesquise recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
- Configure a coluna Valores Reais usando a Exibição Detalhada.
- Filtrar recursos no Localizador de Recursos por disponível, superalocação ou todos os recursos.
- Identifique os recursos que são criados como membros específicos de um plano de recursos exibindo o ícone do Membro especificado no plano de recursos ( ) ao lado dos recursos.
- Exiba as grades Disponibilidade de recurso e Capacidade de recurso selecionando uma coluna de capacidade ou disponibilidade. Exiba os detalhes da alocação de recursos e usuários em uma janela pop-up selecionando as colunas Usuário e Horas alocadas, respectivamente, na grade Disponibilidade de recursos.Nota:Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTE ou Pessoas-dia com base na seleção feita no Workbench de alocação.