Configurar o tipo de planejamento de cenário e o escopo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para demandas de financiamento e projetos em seus portfólios.

    Antes de Iniciar

    Importante:
    Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

    Função necessária: it_pps_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A opção de usar Investment Funding para financiar seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in Investment Funding.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Projeto > Portfólios > Configurar planejamento.
    2. Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.
    3. Configure o tipo de planejamento e o escopo.
      Tipo de planejamentoEtapas
      Se você quiser planejar um único ano fiscal e um único portfólio
      1. Selecione Planejamento Financeiro Anual e Baseado na Capacidade de Recursos na lista Tipo de Planejamento.
      2. Selecione Portfólio único selecionado na lista Escopo de planejamento.
      Se você quiser planejar um único ano fiscal e todos os portfólios
      1. Selecione Planejamento Financeiro Anual e Baseado na Capacidade de Recursos na lista Tipo de Planejamento.
      2. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento.
      Se você quiser planejar vários anos e um portfólio único
      1. Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade do recurso na lista Tipo de planejamento.
      2. Selecione Portfólio único selecionado na lista Escopo de planejamento.
      3. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão.

        Quando você seleciona uma janela de planejamento, todas as demandas e projetos que se enquadram na duração selecionada aparecem no Workbench de planejamento de portfólios.
      Se você quiser planejar vários anos e todos os portfólios
      1. Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade do recurso na lista Tipo de planejamento.
      2. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento.
      3. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão.
    4. Opcional: Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado concluído ou inativo, selecione Permitir seleção de projetos concluídos.
    5. Opcional: Se você quiser recuperar o valor de destino do Investment Funding, selecione Investment Funding Integration.
      Nota:
      Esta opção está disponível somente quando o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento é selecionado como Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade do recurso.
      • Se o escopo de planejamento for Portfólio único selecionado, o valor de meta desse portfólio será recuperado da coluna Novo fundo para o investimento do portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte Alocar fundos para um investimento.
      • Se o escopo de planejamento for Todos os portfólios, especifique uma origem para recuperar o valor de destino.
        1. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
        2. Selecione a tabela de transações para a entidade de financiamento selecionada na lista Registro de financiamento.
    6. Clique em Atualizar.

    Resultado

    A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólios para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo de planejamento atualizado e no escopo.