Alocar fundos para um investimento
Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócios e fundos disponíveis.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode alocar fundos somente na frequência de financiamento configurada em Preferências do Investment Funding.
Se você alocou fundos para um investimento anteriormente, poderá aumentar ou diminuir o valor financiado inserindo um valor maior ou menor do que o valor existente. Inserir um valor menor cancela o financiamento do investimento pelo valor da diferença.
Se você alocar fundos para um investimento que seja adicional aos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha Totais indicando que você está superalocando e que o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar a alocação excessiva de fundos, consulte o tópico Definir preferências do Investment Funding. Se você tentar alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indica que novos fundos não podem ser enviados para alocação.
Você pode alocar fundos somente para as entidades adicionadas ao campo Entidades financiáveis ao criar a entidade.
Procedimento
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Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar.
- Se você alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos recebidas, esses investimentos serão listados na lista Alocar Fundos.
- Você pode filtrar investimentos pendentes (planejados e solicitados) clicando no ícone de filtro (
).
Resultado
- Os fundos são alocados para investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado dos investimentos financiados muda para Financiado.