チェックリストを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • タスクレコードごとに一意のチェックリストを作成できます。以前に作成したテンプレートからチェックリストをすばやく作成できます。

    始める前に

    チェックリストフォーマッターは、personalize_form ロールを持つユーザーが フォームに追加 する必要があります。

    必要なロール:書き込みロール、読み取りロール、および削除ロールの場合、ログインしているユーザーはsys_created_byである必要があります。

    注:
    Explicit roles プラグインがインストールされている場合、カスタマーサービス管理 (CSM) プラグインとベンダーリスク管理プラグイン (場合によってはその他) に sn_internal ロールが必要です。Explicit roles プラグインは、sn_internal ロールを自動的に作成し、すべてのユーザーにアサインします。

    このタスクについて

    テンプレートではチェックリスト項目が自動的に作成されるため、時間を節約できます。テンプレートに影響を与えることなく、チェックリストアイテムを追加、編集、または削除できます。別のテーブルで作成された場合でも、任意のチェックリストテンプレートを使用できます。

    手順

    1. チェックリストがまだ含まれていないレコードに移動します。
    2. チェックリストフォーマッターの横にある下向き矢印をクリックします。
    3. 次のいずれかの手順を実行します。
      オプション説明
      新しいチェックリストを作成するには [新規作成]を選択します。
      テンプレートを使用してチェックリストを作成するには [ テンプレートから作成] で、テンプレートを選択します。テンプレートのチェックリストアイテムが表示されます。チェックリストのアイテムを管理するには、次のいずれかの手順を使用します。
    4. [ アイテムの追加] をクリックします。
    5. チェックリストアイテムのテキストを入力します。
    6. Enter キーを押してチェックリスト項目を追加します。
    7. 必要な数だけ追加のチェックリストアイテムを作成します。
    8. オプション: チェックリストアイテムを削除するには、マイナス (-) アイコンをクリックします。
    9. オプション: ドラッグアイコン ( ドラッグアイコン) をクリックし、チェックリストアイテムをリスト内の別の位置にドラッグします。
    10. オプション: 簡単に再利用できるように、チェックリストをテンプレートとして保存します。
      1. チェックリストフォーマッターの横にある下向き矢印をクリックします。
      2. [テンプレートとして保存] を選択します。
        ダイアログボックスが表示されます。
      3. チェックリストを識別するわかりやすいテンプレート名を入力します。
        ユーザーがテンプレートからチェックリストを作成すると、すべてのテンプレートがアルファベット順にリストされ、表示されるテンプレートをフィルタリングする方法はありません。ユーザーエクスペリエンスを向上させるには、チェックリストテンプレートの命名システムを実装することを検討してください。たとえば、テーブルの名前や別の識別子を含めて、チェックリストの使用方法を明確にします。
      4. [ユーザーグループ] リストから、チェックリストテンプレートを制限するグループを選択します。
        選択したグループのメンバーとチェックリストを作成したユーザーのみが、このチェックリストをテンプレートとして使用できます。このフィールドを空白のままにすると、テンプレート作成者以外誰もチェックリストテンプレートを使用できなくなります。
      5. [保存] をクリックします。
    11. フォームを保存します。