Fügen Sie einem Lead Einzelposten hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Produktposition für Ihren Lead, indem Sie die Details wie Produktangebot und Menge eingeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Liste Zeigen Sie an, und wählen Sie Leads – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Fenster Leads-Liste den Lead aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Einzelposten.
    3. Wählen Sie Neu, um ein neues Lead-Positionselement zu beginnen, oder wählen Sie ein vorhandenes Lead-Positionselement aus, um Änderungen vorzunehmen.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular „Verkaufschancenposition“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Lead-Positionselement“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte Nummer des Lead-Positionselements
      Menge Menge des Lead-Positionselements.
      Produktangebot Produktangebotspaket für das Lead-Positionselement.
      Maßeinheit Maßeinheit des Lead-Positionselements.
      Arbeitsnotizen Zusätzliche Informationen zum Lead-Positionselement.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Das Lead-Positionselement wird dem Haupt-Lead hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Ihrem Lead eine Aufgabe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Lead-Aufgaben hinzu.