Erstellen Sie Termine für Lead-Aufgaben

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Termine mit Ihren Stakeholdern, um Geschäftsgespräche für Ihren Lead zu führen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Termine nur erstellen, nachdem Sie eine Lead-Aufgabe erstellt haben. Informationen zum Erstellen einer Lead-Aufgabe finden Sie unter Fügen Sie Lead-Aufgaben hinzu.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Lead > Alle.
    3. Wählen Sie die Lead-Aufgabe aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Termine.
    4. Wählen Sie Neu, um einen neuen Termin zu beginnen, oder wählen Sie einen vorhandenen Termin aus, um Änderungen vorzunehmen.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular Neuen Termin erstellen aus.
      Tabelle : 1. Formular Neuen Termin erstellen
      Felder Beschreibungen
      Von E-Mail-ID des Absenders.
      An E-Mail-ID des Empfängers.
      Aktivitätsstatus Status des Termins
      Startzeit Startzeit Ihres Termins.
      Endzeit Endzeit Ihres Termins.
      Erinnerung Zeitintervall für eine Erinnerung.
      Betreff Informationen zum Betreff Ihres Termins.
      Standort Standort Ihres Termins.
      Nachricht Zusätzliche Informationen für Ihren Termin.
    6. Wählen Sie Speichern, um den Termin zu speichern und später zu senden, oder wählen Sie Aktivität senden, um ihn jetzt zu senden.