Fügen Sie einer Verkaufschance Einzelposten hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Produktposition für Ihre Verkaufschance, indem Sie die Details wie Produktangebot, Menge und geschätzten Preis eingeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Liste zeigen Sie an, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Fenster mit der Jobangebotsliste die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wechseln Sie dann zur Registerkarte Einzelposten.
    3. Wählen Sie Neu, um eine neue Verkaufschancenposition zu beginnen, oder wählen Sie eine vorhandene Verkaufschancenposition aus, um Änderungen vorzunehmen.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular „Verkaufschancenposition“ aus.
      Tabelle : 1. Element der Verkaufschancenposition
      Felder Beschreibungen
      Nummer Die vom System generierte Nummer der Verkaufschancenposition.
      Verkaufschance Die vom System generierte ID Ihrer Opportunity.
      Produktangebot Das Produktangebot, das für die Verkaufschancenposition ausgewählt ist.
      Maßeinheit Die Maßeinheit des Elements der Verkaufschancenposition.
      Menge Die Menge des Elements der Verkaufschancenposition.
      Preisliste Standardpreisliste basierend auf dem erstellten Jobangebot.
      Periodizität Die Periodizität basiert auf der ausgewählten Preismethode.
      • Wenn die Preismethode auf „Einmal“ festgelegt ist, wird die Periodizität auf „Keine“ festgelegt.
      • Wenn die Preismethode „Wiederkehrend“ ausgewählt ist, kann die Periodizität auf „Monatlich“ oder „Jährlich“ festgelegt werden.
      Richtpreis Listenpreis pro Einheit des Produktangebots, das in der Verkaufschancenposition enthalten ist.
      Geschätzter Stückpreis Der geschätzte Stückpreis des Produktangebots, das in der Verkaufschancenposition enthalten ist.
      Geschätzter Gesamtpreis Geschätzter Gesamtpreis des Produktangebots, das in der Verkaufschancenposition enthalten ist.
      Einmaliger Gesamtpreis Einmaliger Gesamtpreis des Produktangebots, das in der Verkaufschancenposition enthalten ist.
      Wiederkehrender Gesamtpreis Wiederkehrender Gesamtpreis des Produktangebots, das in der Verkaufschancenposition enthalten ist.
      Arbeitsnotizen Zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Verkaufschancenposition.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Die Verkaufschancenposition wird der Hauptchance hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Ihrer Opportunity eine Aufgabe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Verkaufschancenaufgaben hinzu.