Rufen Sie Produktempfehlungen mithilfe der Bedarfsanalyse ab

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wählen Sie im Produktauswahlleitfaden im Produktkatalog eine Bedarfsvorlage aus, um Produktempfehlungen für Verkaufschancen zu erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Bedarfsvorlage ist ein Fragebogen, den Sie ausfüllen, um Produktempfehlungen basierend auf Eingaben oder Anforderungen zu erhalten, die Sie von einem Kunden erhalten. Im Leitfaden zur Produktauswahl werden die für einen bestimmten Katalog verfügbaren Bedarfsvorlagen aufgelistet.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Verkaufschance > Alle.
      • Um an einem vorhandenen Jobangebot zu arbeiten, wählen Sie das Jobangebot aus.
      • Um eine Opportunityzu erstellen, wählen Sie Neu.

        Unmittelbar nach dem Erstellen der Opportunity wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass sie erstellt wurde. Um die Arbeit an dem Jobangebot fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht.

      Der Produktkatalog wird auf der Registerkarte Katalog der Verkaufschance angezeigt.

    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Katalog die Option Leitfaden für Produktauswahl in der Kataloghierarchie aus.
      Die Bedarfsvorlagenkarten für den Leitfaden werden angezeigt.
    4. Wählen Sie auf der Bedarfsvorlagenkarte, die den Wünschen Ihres Kunden am besten entspricht, Anforderungen erfassenaus.
      Der Fragebogen für die ausgewählte Vorlage wird geöffnet.
    5. Beantworten Sie die Reihe von Fragen.
    6. Nachdem Sie auf die letzte Frage geantwortet haben, überprüfen Sie die Empfehlungen, oder wählen Sie sie aus:
      • Um Ihre Antworten zu überprüfen, wählen Sie das Symbol „ Bearbeiten “. Sie können Ihre Antworten bei Bedarf ändern.
      • Um Produktempfehlungen anzuzeigen, wählen Sie Select Recommendations(Empfehlungen auswählen). Auf der Registerkarte Katalog werden die empfohlenen Produkte angezeigt.
    7. Wählen Sie eine Empfehlung aus, indem Sie Hinzufügen auf der Kachel für das Produkt wählen, das Ihren Kundenbedürfnissen am besten entspricht.
      Das ausgewählte Produkt wird der Möglichkeit hinzugefügt. Auf der Registerkarte Bedarf wird die von Ihnen ausgewählte Bedarfsvorlage angezeigt. Sie können die Bedarfsvorlage überprüfen und bei Bedarf Ihre Antworten ändern, was zu anderen Produktempfehlungen führen kann.