Criar um investimento de nível superior

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um investimento de nível superior não tem um investimento de origem ou entidade de investimento de origem. Depois de criado, um investimento de nível superior não pode ser convertido em um investimento normal posteriormente.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Investment Funding > Investimentos de nível Superior.
    2. Clique em Nova.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Novo formulário de investimento de nível superior
      Campo Descrição
      Para

      Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada.

      Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento.

      Nota:
      Quando você seleciona a opção de entidade Bucket genérico, a lista para selecionar o registro de entidade associado é desabilitada.
      Proprietário

      Usuário que será o proprietário do investimento de nível superior.

      Este campo é definido como o valor do campo Proprietário determinado ao criar a entidade de investimento selecionada.
      Nome Nome exclusivo do investimento.
      Investimento de nível superior Opção que indica que este é um investimento de nível superior. Esta configuração não pode ser alterada.
    4. Clique em Criar.

    O que Fazer Depois