Adicionar um caso de negócio para um investimento

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione um caso de negócios para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um investimento pode ter apenas um caso de negócios.

    Quando um caso de negócios é criado em uma demanda ou registro de projeto, o mesmo é mapeado para o registro de investimento correspondente. E quando um caso de negócios é criado em um registro de investimento, o mesmo é mapeado para a demanda correspondente ou o registro de projeto. Planos de custo e planos de benefícios associados a registros de projeto ou demanda também são mapeados para os registros de investimento.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Investment Funding > Meus Fundos.
    2. Abra um investimento para adicionar o caso de negócio.
    3. Na guia Detalhes, clique no link relacionado Criar caso de negócios.
      O link relacionado estará disponível somente se um caso de negócios não existir para o investimento.
    4. Na caixa de diálogo Adicionar caso de negócios, forneça as informações nos campos com base nas necessidades de negócios e nos objetivos do investimento.
      Tabela 1. Formulário Adicionar caso de negócios
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo do caso de negócios.
      Tipo de investimento Tipo de investimento.
      Classe de investimento Categoria de classe de investimento atribuída ao investimento:
      • Executar: investimento feito para manter os negócios existentes.
      • Mudança: investimento feito para implementar uma mudança no negócio.
      Guia Caso de negócio
      Descrição Descrição do caso de negócio que dá suporte ao investimento.
      Habilitadores Principais facilitadores do investimento.
      Barreiras Principais barreiras ao investimento.
      Considerações Suposições feitas para o investimento que ajudam a determinar o escopo e os riscos e ajustar as estimativas de tempo e custo.
      Escopo
      Em escopo Escopo do investimento, que inclui um conjunto de limites que definem a extensão do investimento.
      Fora de escopo Atividades que não estão no escopo do investimento.
      Risco de desempenho Riscos associados ao investimento se ele for realizado.
      Risco de não desempenho Riscos associados ao investimento se ele não for realizado.
    5. Clique em Enviar.