Criar uma cópia de um plano de portfólio existente no Planejamento estratégico
Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, copiar o plano de portfólio existente economizará seu tempo.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção Copiar plano de portfólio copia o plano de portfólio selecionado com todos os dados (objetivos, priorização e roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.
Procedimento
- Navegar até .
- Na lista de planos de portfólio, selecione um.
-
No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações (ícone
) e selecione Copiar plano de portfólio.
-
Na janela Copiar plano de portfólio, preencha os detalhes.
Resultado
O novo plano de portfólio é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo plano de portfólio.
O que Fazer Depois
- Exiba ou atualize os objetivos do seu plano de portfólio de acordo com o novo plano de portfólio. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.