Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição de objetivos

• Plano de portfólio: um portfólio definido pelo usuário que é criado usando uma lente.
  • Linha do tempo: data de início do plano e data de término do plano do plano de portfólio.
  • Proprietário: usuário que possui o plano de portfólio.
  • Entidades do plano de portfólio: entidades definidas para o plano de portfólio.
• Novo objetivo: abre um novo formulário de objetivo para criar um objetivo.
• Compartilhar plano de portfólio ( ): permite que você compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e possam começar a colaborar.
• Ícone de comentários (ícone ): permite que você colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados adicionando comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar seus feedbacks.
• Personalizar: ajuda a personalizar os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel. Selecione o ícone de configurações (ícone ) para habilitar os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel. Esta configuração está disponível somente quando a guia Painel está selecionada.
  Nota:

  Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.

Guia Painel na exibição Objetivos

• Objetivos: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  • Andamento total: exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  • Andamento por<entity type of the portfolio plan> : exibe o andamento médio (em porcentagem) do total de objetivos por tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o andamento médio do total de objetivos em cada departamento.
  • Status: exibe seus objetivos com base em seu status (por exemplo, vermelho, verde e amarelo).
  • Status por<entity type of the portfolio plan> : exibe o status dos objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.
  • Total de objetivos: exibe o número total de objetivos definidos para o plano de portfólio.
  • Não alinhado aos objetivos primários: exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.
    Nota:

    Associar um objetivo ao objetivo primário é opcional.
  • Sem metas: exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para que esses objetivos sejam alcançados.
  • Sem trabalho alinhado: exibe os objetivos que não estão associados ao trabalho. Você pode associar itens de trabalho (projeto, demanda e épico) a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para cumprir objetivos e metas seja facilmente visível.
  Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "Sem metas" e "Sem trabalho alinhado" ajudam a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva do alinhamento. Depois que os objetivos forem definidos e alinhados, você poderá optar por ocultar esses cartões.

  

• Metas: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar as metas definidas para o plano de portfólio.
  • Status: exibe suas metas com base em seu status. O status indica se a meta provavelmente será concluída até a data de término planejada.
  • Estado: exibe o estado das metas de todas as entidades do plano de portfólio.
  • Vencido para revisão: exibe as metas que vencem em uma semana ou que já estão atrasadas em relação à respectiva perspectiva de data de vencimento da revisão. O campo Revisar data de vencimento no formulário de destino ajuda a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de revisão.

    

• Prioridades estratégicas: uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da organização e a gerenciá-los.

  

Como filtrar dados do plano de portfólio

Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, período, proprietário, estado e status para que você possa se concentrar em informações específicas.

Guia de lista na exibição de objetivos

A guia Lista ajuda a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda a atualizar os valores reais dos detalhamentos de destino diretamente. No entanto, você pode exibir os objetivos e as metas descendentes e ascendentes na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra um exemplo de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos no Planejamento estratégico Espaço na guia Lista.

• O ícone de menu de contexto de linha (ícone ) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir destino e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
• Entidade atribuída: nome da entidade à qual o objetivo pertence.
• Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista. Selecione o ícone de configurações (ícone ) para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.
• Intervalo de detalhamento: especifica o intervalo de detalhamento da meta. Dividir a meta em períodos menores (por exemplo, Trimestral) ajuda a definir metas para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas.
• Ícone Adicionar comentários (ícone ): especifica os comentários que foram inseridos pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais de detalhamento. Selecionar o ícone de observação abre o painel lateral de detalhamento com as guias Detalhes e Comentários.
• Janela de detalhamentos de destino: ajuda a exibir os detalhes dos detalhamentos de destino em intervalos anuais ou trimestrais. Você também pode inserir ou atualizar os valores reais nesta janela.
• Trimestral/Anual: ajuda a personalizar a exibição dos detalhamentos de destino trimestrais ou anuais.

Guia Hierarquia na exibição de objetivos

A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e as metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Além disso, a guia ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Por exemplo, na figura a seguir, os departamentos são as entidades de plano de portfólio e as unidades de negócios são suas entidades primárias. Habilitar a opção de objetivos das entidades primárias mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitar a opção de objetivos das entidades primárias ajuda a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

• Objetivos das entidades primárias: exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) que ajudam a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.
• Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia. Selecione o ícone de configurações (ícone ) para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.
• O ícone de menu de contexto de linha (ícone ) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir destino e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
• Objetivos não alinhados - Não associados diretamente às entidades primárias: lista os objetivos que não estão diretamente associados aos objetivos primários. Você pode abrir esses registros de objetivo no painel lateral e preencher o campo Objetivo primário que se baseia no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.