Criar um cartão de recurso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um cartão de recurso personalizado para exibir recursos e tarefas não atribuídas e trabalhe no mapeamento de recursos para seus portfólios persistentes e focados.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: resource_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de gestão de recursos.
    2. Selecione o botão Novo cartão de recurso (botão Novo cartão de recurso).
    3. Insira o nome, a descrição e selecione o intervalo de datas para exibir os esforços de recursos.
      Por padrão, o intervalo de datas é definido como seis meses a partir da data de hoje. O intervalo máximo de datas é de 3 anos a partir da data de início selecionada.
    4. Selecione Avançar.
    5. Crie uma condição de filtro para exibir um conjunto personalizado de recursos.
      A condição padrão é definida para mostrar todos os usuários ativos.
      Dica:
      Salve uma condição de filtro usando a opção Salvar filtro ( botão Salvar filtro.) e nomeie o filtro para identificá-lo facilmente mais tarde. Na próxima vez em que você criar um cartão de recurso, poderá selecionar um dos filtros salvos na lista Usar filtros existentes e personalizá-lo ainda mais.
    6. Selecione Confirmar.

      GIF mostrando como inserir o nome e selecionar o intervalo de datas para criar um cartão de recurso.

    Resultado

    Você obtém a exibição do quadro de recursos dos recursos com suas alocações totais, projetos nos quais estão trabalhando e tarefas não atribuídas.

    Exibição do Portfólio de Recursos que descreve a alocação de recursos e tarefas não atribuídas.

    O que Fazer Depois

    Aloque as tarefas não atribuídas e gerencie o trabalho atribuído.