Criar um plano de benefícios monetários para um projeto
Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.
Procedimento
- Navegar até Projeto > Projetos > Todos.
- Abra o projeto necessário.
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Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em Novo.
Nota:Para criar um plano de benefícios monetários na guia Finanças no Espaço do projeto, clique em Gerenciar.
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Formulário de plano de benefícios Campo Descrição Nome Nome descritivo do plano de benefícios. Trabalho Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence. Patrocinador Patrocinador do projeto. Categoria Tipo de benefício: - Fixo: benefícios que podem ser medidos em termos de receita.
- Soft: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo Categoria determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício Tipo de benefício. Selecione Benefícios monetários. Tipo de desvio Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: - Nenhum: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios.
- Marco: após a conclusão de um marco.
- Datade início : no início do projeto.
- Data de término: após o término do projeto.
Se o valor no tipo de deslocamento selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como Data de término e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto.
Marco Nota:Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence.O campo aparecerá se você selecionar Marco no campo Tipo de deslocamento.Data de início do marco Nota:Data de início do marco selecionado.O campo aparecerá se você selecionar Marco no campo Tipo de deslocamento.Data inicial do trabalho Nota:Data de início do projeto ou demanda.O campo aparecerá se você selecionar Data de início no campo Tipo de deslocamento.Data de término do trabalho Nota:Data de término do projeto ou demanda.O campo aparecerá se você selecionar Data de término no campo Tipo de deslocamento.Deslocamento Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como Data de término e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto. Duração em períodos A duração, em períodos, do plano de benefícios. Período fiscal inicial Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento.
Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final Período fiscal final. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento.
Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários. Finanças Benefício inserido Benefício incorrido do projeto ou demanda especificado em termos da moeda inserida. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o benefício total planejado do projeto.
Moeda inserida Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado. Moeda funcional Moeda obtida da propriedadeglide.system.locale. Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Financial Management, a taxa de referência de orçamento correspondente será usada para calcular o benefício total planejado do projeto.
Total do benefício planejado Valor estimado do benefício potencial do projeto ou demanda. Benefício em moeda funcional Benefício incorrido do projeto ou demanda em termos de moeda funcional. Benefício real Benefício real incorrido no projeto ou demanda. Este valor é acumulado do campo Benefício realde todos os detalhamentos do plano de benefícios. Recorrente Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios. Nota:Quando você move o projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A propriedade do projeto Mudar data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a demanda ou a data de início do projeto controla o comportamento das mudanças de data do projeto. - Clique em Enviar.
O que Fazer Depois
No formulário do Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.