Legado - Mudar data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Portfolio Workbench
Para equilibrar o custo e os recursos, altere a data de início de uma demanda ou de um projeto e altere-a para um período fiscal diferente.
Antes de Iniciar
As demandas e os projetos são abertos na exibição de linha do tempo do workbench de portfólio.
Função necessária: it_portfolio_manager
Procedimento
- Clique em Selecionar Demandas e Projetos na Etapa 2 no workbench de portfólio.
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Na exibição da linha do tempo, clique no ícone de filtro ( Ícone de
) e adicione a coluna Data de início planejada se ela não estiver visível.
- Para mudar a data de início planejada de uma demanda, clique duas vezes no valor na coluna Data de início planejada e escolha uma nova data.
-
Para mudar a data de início planejada de um projeto, execute as seguintes ações.
- Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione a opção Editar.
- No formulário de projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione a opção Mover projeto no menu de contexto.
- Na caixa de diálogo, escolha uma data e clique em OK.
Resultado
- Planos de custo: as datas do plano de custo são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. Por exemplo, se uma demanda for alterada em dois meses, todos os planos de custo associados também serão alterados em dois meses.
- Planos de recursos: as datas dos planos de recursos são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. As mudanças no estado do plano de recursos são as seguintes:
- Plano de recursos do estado Alocado: os efeitos em um plano de recursos no estado Alocado são:
- Se o plano de recursos tiver uma data de início no futuro, ele será movido de volta para o estado Solicitado.
- Se o plano de recursos tiver uma data de início no passado, o plano de recursos será cancelado. As alocações rígidas da data passada são mantidas e as alocações rígidas futuras são excluídas. Um novo plano de recursos com novas datas é criado no estado Solicitado.
- Plano de recursos de estado confirmado: as alocações flexíveis são excluídas e o plano passa para o estado Solicitado.
- Planos de recursos do estado de planejamento e solicitado: não há mudança no estado do plano de recursos.
- Plano de recursos do estado Alocado: os efeitos em um plano de recursos no estado Alocado são:
Nota:
A propriedade do projeto Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custo com mudança na data de início da demanda ou do projeto controla as mudanças nos planos de recursos e de custo em relação à mudança na data de início de uma demanda ou projeto.