Criar um plano de portfólio de alto nível

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um plano de portfólio para itens estratégicos de alto nível no espaço Planejamento estratégico para que você possa priorizar, mapear e gerenciar o trabalho alinhado a esses itens estratégicos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Por padrão, você pode selecionar a lente Investimentos estratégicos e usar Iniciativas ou Programas estratégicos como itens de planejamento de alto nível. Se você quiser planejar usando um item diferente, trabalhe com o administrador para habilitar esses itens na sua instância ServiceNow. Para obter mais informações sobre a configuração, consulte Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico.

    Nesta tarefa, selecione uma lente, adicione condições para filtrar os dados do item de planejamento necessários e insira detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Página inicial.
    2. Na página Planos de portfólio, selecione Novo.
      Se não houver planos de portfólio existentes, selecione Criar seu primeiro plano de portfólio.
    3. Selecione uma lente para seu planejamento de alto nível.
      Por padrão, a lente Investimentos estratégicos está habilitada para planejamento de alto nível.
      Nota:
      Não selecione a lente Objetivos porque a tabela Objetivo [sn_gf_goal] não é compatível com o planejamento de alto nível.
      O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
    4. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.
      1. Para a lente selecionada, escolha o tipo de trabalho que você deseja planejar.

        Por exemplo, você deseja gerenciar o trabalho de iniciativas em sua empresa. Selecione Iniciativas como seu item de planejamento de alto nível. Isso permite planejar iniciativas e revisar o trabalho alinhado a essas iniciativas.

        Assistente de planejamento de alto nível.

      2. Adicione condições para filtrar ainda mais os dados dos itens de planejamento.

        Por exemplo, você é responsável pelas iniciativas do departamento de Suporte ao cliente. Você pode definir uma condição para filtrar iniciativas somente do departamento de Suporte ao cliente da tabela Iniciativa.

        Você também pode adicionar várias condições para ajudá-lo a definir um filtro complexo e adicionar o tipo certo de dados ao seu plano de portfólio.

      3. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

        Forneça as informações do nome do plano de portfólio, proprietário, datas de início e término e descrição.

      4. Selecione uma estrutura de pontuação usando os valores suspensos ou na janela Estrutura de pontuação.
        Para criar uma estrutura de pontuação personalizada para o seu plano de portfólio, selecione Explorar estruturas de pontuação.Selecione uma estrutura de pontuação para o seu plano de portfólio.
      Use os botões Anterior e Próximo para navegar entre as etapas.
    5. Selecione Criar.

    Resultado

    O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Objetivos e Planejamento. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou compartilhou com você na página inicial.

    O que Fazer Depois