Ajouter des produits couverts aux éléments de ligne de commande

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Améliorez les commandes en ajoutant des produits couverts tels que des contrats ou des autorisations au niveau de la ligne de commande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : order_agent ou order_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents de commande peuvent ajouter des produits couverts à une ligne de commande de type Autorisation ou Contrats au cours du processus de capture de commande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Commandes de clients et sélectionnez l’ordre avec lequel vous travaillez.
    2. Dans l’onglet Éléments de ligne de commande , sélectionnez le type d’autorisation ou de contrat de la ligne de commande.
    3. Sélectionner Autres > Produit couvert.
      L’image montre comment les agents peuvent sélectionner des produits couverts dans le menu Plus du formulaire de ligne de commande.
    4. Dans la fiche Produit couvert, sélectionnez Nouveau.
    5. Dans le formulaire Créer un nouveau produit couvert, sélectionnez l’élément de ligne de produit couvert que vous souhaitez ajouter.
      Il existe trois types de types de produits couverts que vous pouvez ajouter à un élément de ligne :
      Type de produit couvertDescription
      Produit vendu couvert

      Ajout d’un produit vendu à une ligne de commande de type autorisation/contrat pour établir une relation de couverture entre les deux.
      Élément de ligne de commande couvert Ajoute un élément de ligne de commande couvert à la ligne de commande.
      Élément de base d'installation couvert Ajoutez un élément de base d’installation à la ligne de commande.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
    7. Sur la page de l’élément de ligne de commande, sélectionnez la date de début et la date de fin du contrat.
    8. Passez l’état à Terminé.
      Un contrat est créé avec les détails du contrat de la ligne de commande.