Créer une catégorie d’offre de produits
Définissez une catégorie d’offre de produits utilisée pour organiser des offres de produits similaires dans un catalogue. Les catégories de produits permettent aux agents de parcourir et de parcourir facilement les offres de produits lors de la création d’opportunités, de devis et de commandes.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_prd_pm_product_catalog_admin et sn_prd_pm_product_catalog_manager
Procédure
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Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste
.
- Accédez à la Offres > Catégories d'offres de produits.
- Sélectionnez Nouveau.
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Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire Catégorie d’offre de produits Champ Description Numéro Numéro unique défini par le système qui identifie la catégorie de produits. Nom Nom de la catégorie. Terminal Option indiquant qu’il n’existe aucune sous-catégorie pour cette catégorie. La sélection de Leaf signifie que la catégorie peut avoir des offres de produits, mais pas des sous-catégories. Si Leaf n’est pas sélectionné, la catégorie ne peut comporter que des sous-catégories, mais pas d’offres de produits. Miniature de l'image Miniature de la catégorie d’offre de produits. Sélectionnez Joindre l’image pour charger votre image. Image Image de la catégorie d’offre de produits. Sélectionnez Joindre l’image pour charger votre image. Description Brève description de la catégorie. État État de la catégorie : - Brouillon : état initial de la catégorie, avant sa publication.
- Publié : la catégorie de produits a été publiée dans le catalogue. Une fois qu’une catégorie est publiée, vous pouvez la mettre à jour. Vous pouvez le supprimer, le mettre hors service ou l’archiver s’il n’y a aucune offre de produit associée.
- Mis hors service : la catégorie a été mise hors service et n’est plus active. La catégorie ne peut pas être mise à jour.
- Archivé : la catégorie a été archivée et n’est plus disponible pour utilisation.
- Copié dans le catalogue : la catégorie de produits a été copiée.
Date de début Date et heure auxquelles la catégorie est disponible dans le catalogue. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de début, puis sélectionnez OK. Date de fin Date et heure auxquelles la catégorie n’est plus utilisée dans le catalogue. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de fin, puis sélectionnez OK Code Code produit de la catégorie. Le système génère automatiquement un code en fonction du nom de catégorie saisi, mais vous pouvez modifier la valeur en n’importe quelle chaîne alphanumérique de votre choix.
- Sélectionnez Enregistrer.
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Associez la catégorie à un catalogue.
- Dans l’onglet Catalogues, sélectionnez Nouveau.
- Dans le formulaire Catégorie de catalogue, sélectionnez le catalogue publié auquel appartient cette catégorie, puis sélectionnez Enregistrer.
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Dans l’onglet Détails de la catégorie, sélectionnez Publier.
L’état de la catégorie passe à Publié et est ajoutée au catalogue sélectionné.
- Si nécessaire, définissez la catégorie parente et les sous-catégories de la catégorie à l’aide des onglets Catégories parentes et Catégories enfants.