Créer une commande à partir d’un élément de ligne de devis

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des commandes à partir des éléments de ligne de devis à l’aide de l’action d’interface utilisateur Créer une nouvelle commande .

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez au Liste dans l’espace de Gestion des devis travail et sélectionnez Devis - Tous.
    2. Sélectionnez le devis à l’état Terminé pour lequel vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
    3. Sélectionnez un élément de ligne de devis, puis sélectionnez Créer une nouvelle commande.
      Une boîte de dialogue s’affiche pour indiquer la création d’un nouvel ordre. Sélectionnez le nouvel enregistrement de commande pour l’afficher. Vous pouvez également accéder à l’onglet Commandes de clients pour afficher le nouvel enregistrement de commande.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’espace Gestion des commandes de travail, reportez-vous à la section Utilisation d’Order Management.