Ajouter des produits à un devis

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Catalogue dans le Gestion des devis pour ajouter des produits à votre devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez utiliser l’onglet Catalogue pour rechercher et sélectionner des offres de produits dans les catalogues et les ajouter à votre devis. Vous pouvez choisir des offres de produits simples et complexes. Les offres de produits complexes sont configurables avec des options que vous sélectionnez à l’aide de .configurateur de produits
    Remarque :
    Vérifiez vos autorisations pour voir si elles configurateur de produits sont disponibles.

    Procédure

    1. Dans l’espace de travail configurable, sélectionnez la vue de liste .
    2. Accédez à la CitationTous les guillemets et sélectionnez le devis avec lequel vous souhaitez travailler.
    3. Sélectionnez Catalogue.
      L’image montre le formulaire de devis avec l’onglet Catalogue ouvert.
    4. Utilisez la table suivante pour en savoir plus sur la fonctionnalité de l’onglet Catalogue .
      Tableau 1. Onglet Catalogue
      Élément Description
      Hiérarchie du catalogue de produits Cette option permet de sélectionner le catalogue de produits.
      Bouton Personnaliser Le bouton Personnaliser apparaît sur les cartes des offres de produits configurables. La sélection du bouton Personnaliser ouvre le configurateur de produitsfichier .
      Bouton Ajouter Le bouton Ajouter ajoute le produit au devis. Le bouton Ajouter apparaît pour les produits simples qui n’ont pas d’options sélectionnables.
      Champ de recherche Utilisez le champ de recherche pour rechercher un produit dans la hiérarchie du catalogue de produits sélectionnée.
    5. Utilisez le bouton Personnaliser pour ouvrir et configurateur de produits choisir les options d’un produit.L’image montre le formulaire de devis avec le configurateur de produit ouvert qui permet aux utilisateurs de sélectionner des options de produit.
      Tableau 2. Configurateur de produit
      configurateur de produits Description
      Champs d’option Option qui permet aux agents de commande de sélectionner les options du produit.
      Réévaluer Option qui recalcule tous les prix et supprime les ajustements manuels des prix.
      Enregistrer Option qui enregistre vos sélections et met à jour la fenêtre de tarification.
      Fenêtre de tarification Fenêtre de tarification qui affiche les options sélectionnées, la tarification des options et la tarification totale. Sélectionnez le signe plus pour afficher plus d’informations sur chaque option sélectionnée.
      Valider Option qui valide les sélections effectuées dans le configurateur de produitsfichier .
      Ajouter Ajoute l’offre de produits au devis.
    6. Sélectionnez Ajouter.
      L’offre de produit est ajoutée au devis en tant qu’élément de ligne.

    Que faire ensuite

    Afficher et mettre à jour les produits dans un devis.