Afficher une opportunité existante

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Affichez une opportunité existante pour apporter des changements, tels que la mise à jour de son statut ou de détails supplémentaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
      • Tout : affiche toutes les opportunités dans l’instance.
      • Tâches d’opportunité : affiche vos tâches d’opportunité.
    2. Sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous travaillez.
    3. Mettez à jour l’opportunité selon vos besoins.
    4. Sélectionnez Enregistrer.