Collaborer avec les personnes concernées en utilisant la barre latérale

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Lancez une discussion avec les personnes concernées internes et externes, telles que les agents commerciaux, les consultants en solutions et les experts techniques à l’aide de l’intégration de Sidebar avec Microsoft Teams.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent ou sales_manager

    Avant d’utiliser l’intégration Sidebar, vous devez d’abord terminer la configuration de l’intégration Sidebar avec votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Configuring Sidebar.

    Procédure

    1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler.
    3. Sélectionnez Discuter dans l’en-tête d’opportunité.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      ChampDescription
      Numéro d'enregistrement Numéro de l’enregistrement d’opportunité.
      Objet Description de l’opportunité.
      Ajouter des participants Nom des autres utilisateurs que vous souhaitez ajouter à la discussion sur l’opportunité.
      Inclure un bref message pour les participants Informations supplémentaires que vous souhaitez ajouter pour vos utilisateurs.
    5. Sélectionnez Démarrer une discussion.
      Une Microsoft Teams messagerie instantanée est créée pour votre collaboration.

    Que faire ensuite

    Rendez votre collaboration plus efficace en partageant des emojis, des messages et des pièces jointes.