Associer un cycle de vente à l’étape d’opportunité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Liez une ou plusieurs étapes d’opportunité à un cycle de vente.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_ops_specialist

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des opportunités > Types de cycle de vente.
    2. Sélectionnez un type de cycle de vente existant pour apporter des modifications.
    3. Dans la liste connexe Étapes du cycle de vente , sélectionnez Modifier.
    4. Sélectionnez et déplacez une ou plusieurs étapes d’opportunité de la collection de gauche vers la liste des étapes de cycle de vente de droite.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les étapes du cycle de vente et de l’opportunité ont été associées.