Opportunités d’exportation

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez exporter une opportunité sous forme de fichier JSON et la Gestion des opportunités fournir à un client. La fonctionnalité d’opportunité d’exportation pour Gestion des opportunités exporter une liste de toutes les opportunités.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la vue de liste et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Cliquez sur le bouton Exporter .
    3. Sélectionnez le type de fichier :
      • Excel
      • CVS (en anglais seulement)
      • JSON
      • PDF
    4. Sélectionnez le type de livraison :
      • E-mail : saisissez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation vers un lecteur local.
      La liste des opportunités est exportée en fonction des paramètres définis.