Créer un devis à partir d’un élément de ligne d’opportunité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un devis à partir des éléments de ligne sélectionnés dans un enregistrement d’opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la vue de liste et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
    3. Sélectionnez un ou plusieurs éléments de ligne, puis sélectionnez Créer un devis pour créer un devis à partir des éléments de ligne sélectionnés.
      Une boîte de dialogue apparaît pour indiquer la création d’un nouveau devis. Sélectionnez le nouvel enregistrement de devis pour l’afficher. Vous pouvez également accéder à l’onglet Estimations pour afficher le nouvel enregistrement de devis.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’espace Gestion des devis de travail, reportez-vous à la section Utiliser Gestion des devis.