Ajouter des tâches de piste

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des tâches de prospect pour assurer le suivi des appels, des e-mails ou des réunions avec vous afin de progresser sur la piste.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Pistes - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des pistes , sélectionnez la piste avec laquelle vous souhaitez travailler.
      • Sur la page Pistes - Toutes , sélectionnez Créer une tâche.
      • Ouvrez l’enregistrement de piste, sélectionnez l’onglet Tâches et sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche de piste ou sélectionnez une tâche de piste existante pour apporter des changements.
      À Créer une piste, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :

      Immédiatement après la création de la piste, un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.

    3. Renseignez les champs du formulaire Créer une tâche pour la piste .
      Tableau 1. Créer une tâche pour la piste
      Champ Description
      Description brève Description de la tâche de piste.
      État État de la tâche de piste.
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche de piste doit être terminée.
      Affecté à Nom de l’agent commercial auquel cette tâche de piste est affectée.
    4. Sélectionnez Créer une tâche.
      Cette tâche est ajoutée à la piste.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez créer des rendez-vous dans vos tâches de prospect. Pour en savoir plus, consultez Créer des rendez-vous.