Convertir une piste en opportunité
Convertissez une piste en opportunité dans Gestion des pistes.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_agent
Procédure
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Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste
.
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Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez la piste avec laquelle vous travaillez.
- Pour un client professionnel, sélectionnez Convertir la piste > vers un compte et renseignez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire Convertir la piste Champ Description Compte Nom de votre compte client. - Créer : indiquez si vous souhaitez créer un compte.
- Choisir existant : indiquez si le client est votre compte existant.
Contact Nom et adresse e-mail de votre contact client. - Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un contact.
- Choisir existant : sélectionnez si le contact existe déjà.
Opportunité Détails pour créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité. - Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une opportunité.
- Choisir existant : sélectionnez cette option si vous avez déjà une opportunité existante.
Remarque :Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d’opportunité pour la piste. - Pour un compte de consommateur, sélectionnez Convertir la piste > vers un consommateur et renseignez les champs du formulaire.
Tableau 2. Formulaire Convertir la piste Champ Description Consommateur Nom et adresse e-mail de votre consommateur. - Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un contact.
- Choisir existant : sélectionnez si le contact existe déjà.
Opportunité Détails pour créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité. - Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une opportunité.
- Choisir existant : sélectionnez cette option si vous avez déjà une opportunité existante.
Remarque :Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d’opportunité pour la piste.
- Pour un client professionnel, sélectionnez Convertir la piste > vers un compte et renseignez les champs du formulaire.
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Sélectionnez Convertir la piste.
Une boîte de dialogue s’affiche pour la conversion réussie de votre prospect en opportunité. Vous pouvez sélectionner le nouvel enregistrement d’opportunité qui a été créé.