Affecter des rôles d’utilisateur dans Gestion des ventes et commandes les applications

Vue d’ensemble des rôles

Les rôles définissent les fonctions disponibles pour les utilisateurs des Gestion des ventes et commandes applications, notamment :

Gestion du catalogue de produits
Pricing Management
Gestion des pistes
Gestion des opportunités
Gestion des devis
Gestion des contrats de vente
Gestion des commandes

Affectez des rôles aux utilisateurs et aux groupes à l’aide de la fonctionnalité d’administration Now Platform des utilisateurs.

Pour affecter un rôle à un utilisateur, consultez Affecter un rôle à un utilisateur.
Pour affecter un rôle à un groupe, consultez Affecter un rôle à un groupe.

Gestion des pistes rôles

Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion des pistes.


Rôle	Description
Agent principal [sn_customerservice.csm_workspace_user]	Identifie, nourrit et convertit les prospects en opportunités. Crée, lit, met à jour et supprime des pistes. A accès à l’espace de CSM travail. Ⅰ
Agent commercial [sn_sales_common.sales_manager]	Rôle qui a accès aux entités et CSM les dirige.
Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Accès en lecture aux entités principales. Configure les processus de vente dans une organisation.
Visionneuse principale [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer]	Rôle granulaire qui a accès à l’affichage des entités du catalogue de produits telles que les offres de produits.
Rédacteur principal	Accès en lecture à toutes les tables de prospects, telles que les éléments d’en-tête et de ligne.

Gestion des opportunités rôles

Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion des opportunités. Pour en savoir plus sur ces rôles, reportez-vous à Gestion des opportunités.


Rôle	Description
Agent commercial [sn_sales_common.sales_agent]	Identifie, nourrit et convertit les opportunités en ventes réussies. Crée, lit et met à jour les opportunités.
Responsable des ventes [sn_sales_common.sales_manager]	Examine les opportunités ouvertes et les affecte aux agents commerciaux. Crée, lit et met à jour les opportunités.
Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Configure les processus de vente dans une organisation.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer	Rôle granulaire qui a accès au cycle et aux étapes de vente.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer	Rôle granulaire qui a accès au cycle et aux étapes de vente.
sn_opty_mgmt_core.opportunité_visionneuse	Accès en lecture à toutes les tables d’opportunités, notamment celles d’en-tête et de ligne.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer	Accès en lecture à toutes les tables d’opportunités, notamment celles d’en-tête et de ligne.

Gestion des devis rôles

Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion des devis.


Rôle	Description
Agent commercial [sn_sales_common.sales_agent]	Identifie, nourrit et convertit les devis en ventes réussies.
Responsable des ventes [sn_sales_common.sales_manager]	Attribue des devis aux agents commerciaux ou aux équipes de vente.
Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Configure les processus de vente dans les opérations de vente.

Gestion des contrats de vente rôles


Rôle	Description
Agent de vente, directeur des ventes, visionneuse de données sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer	Lire les opérations sur les contrats de vente, les lignes du contrat de vente et les données connexes telles que les caractéristiques, les listes de prix et d’autres tables.
Agent de vente, directeur des ventes sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer	Créer, lire et mettre à jour les opérations sur les contrats de vente et les lignes du contrat de vente.

Gestion du catalogue de produits rôles

Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion du catalogue de produits.


Rôle	Description
Gestionnaire Product Catalog [sn_prd_pm.product-catalog_manager]	Créer, lire, mettre à jour et supprimer des spécifications de produits, de services et de ressources.
Administrateur du catalogue de produits [sn_prd_pm.product-catalog_admin]	Créer, lire, mettre à jour et supprimer des produits, des services, des spécifications de ressources, des caractéristiques et des options de caractéristiques. Permet également d’exporter et d’importer des entités de catalogue et de configurer toutes les propriétés système liées au catalogue.
Visionneur Product Catalog [sn_prd_pm.product-catalog_manager]	Accès en lecture aux spécifications, aux caractéristiques et aux options de caractéristiques des produits, des services, des ressources.

Pricing Management rôles

Les rôles de la table suivante s'appliquent à Pricing Management.


Rôle	Description
Administrateur de liste de prix [sn_csm_pricing_pricelist_administrator]	Créer, mettre à jour et lire des entités de tarification. Il peut également exporter et importer des entités de tarification, configurer ou modifier des propriétés système liées à la tarification et afficher les journaux des transactions.
Gestionnaire de liste de prix [sn_csm_pricing_pricelist_manager]	Créer, mettre à jour et lire des entités de tarification.
Rédacteur de liste de prix [sn_csm_pricing.pricelist_writer]	Rôle granulaire qui dispose d’un accès en lecture, en écriture et en suppression aux entités de tarification. Pour supprimer une entité de tarification telle qu’une liste de prix ou un livre des coûts, l’entité de tarification doit avoir l’état Brouillon.
Rédacteur de liste de prix du contrat de vente [sales_agreement_pricelist_writer]	Rôle granulaire qui dispose de la lecture et de la création d’un accès aux entités de tarification. L’accès à la création est accordé uniquement par le biais de workflows back-end. Accès en écriture uniquement pour Contrats de vente les listes de prix. Hérité dans le rôle de rédacteur du contrat de vente.
Visionneuse de liste de prix [sn_csm_pricing.pricelist_viewer]	Rôle granulaire qui dispose d’un accès en lecture aux entités de tarification telles que les listes de prix, les lignes de liste de prix, les livres des coûts et les lignes du livre des coûts.

Gestion des commandes rôles

Gestion des commandes utilise les rôles des tables suivantes pour contrôler et gérer l’accès aux fonctionnalités de l’application pour la gestion des commandes, la gestion des ordres de service et la gestion des erreurs.

Tableau 1. Rôles d'Order Management
Rôle	Description
Responsable de l’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]	Affichez et modifiez l’accès aux commandes de produits, tâches de commandes de produits, commandes de service et commandes de ressources. Les gestionnaires d’exécution disposant de ce rôle peuvent afficher, mais pas modifier, les enregistrements de retombées de commande. Le responsable de l’exécution des commandes reçoit les commandes, examine les éléments de ligne de commande, vérifie que les commandes sont prêtes à être exécutées, puis les approuve.
Agent d’exécution de commande [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]	Affichez l’accès aux commandes de produits, tâches de commandes de produits, commandes de service et commandes de ressources. Les agents disposant de ce rôle peuvent également afficher, mais pas modifier, les enregistrements de retombées de commande, mais ils peuvent également modifier certains champs sur les tâches de commande de produits. Une fois que le gestionnaire d’exécution de commande a approuvé une commande, l’agent effectue ces tâches d’exécution. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view].
Approbateur de commandes [order_approver]	Affichez l’accès aux commandes des clients et aux données du catalogue de produits. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent approuver les commandes des clients, mais ne peuvent pas créer, mettre à jour ou supprimer une commande comme le peut un gestionnaire d'exécution des commandes ou un agent d'exécution des commandes. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view].
Visionneur de commandes [order_viewer]	Affichez l’accès aux commandes de clients, aux commandes de produits, aux tâches de commandes de produits, aux commandes de service et aux commandes de ressources. Vous devez également accorder à un visualiseur de commandes le rôle sn_prd_pm.product_catalog_viewer pour accéder aux données du catalogue de produits. Remarque : Les rôles d’approbateur de commande et de visionneur de commande sont inclus dans le rôle de partie prenante de l’entreprise d’Order Management, qui est associé à des frais. N’affectez pas ces rôles à des utilisateurs sans avoir confirmé que votre organisation dispose de l’autorisation appropriée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Activer Partie prenante de l’entreprise.
Visionneuse d’exécution [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer]	Rôle granulaire qui dispose d’un accès en lecture aux tables d’exécution : tâches de commande, commandes de domaines, commandes de produits, commandes de ressources et commandes de services.
Rédacteur d’exécution [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_ writer]	Rôle granulaire qui dispose d’un accès en lecture et en écriture aux tables d’exécution : tâches de commande, commandes de domaine, commandes de produits, commandes de ressources et commandes de services. Ce rôle inclut le rôle Visionneur d’exécution [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer].

Tableau 2. Rôles de Gestion des ordres de service
Rôle	Description
Gestionnaire des commandes de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]	Affichez et modifiez les demandes de commandes de service, les commandes de service, les commandes de ressources et les tâches d’exécution connexes. Un gestionnaire disposant de ce rôle peut également afficher, mais pas modifier, les enregistrements de retombées de commandes. Le gestionnaire des commandes de service peut examiner les demandes de commandes de services externes, examiner les éléments de ligne de commande de service, vérifier que les commandes de services sont prêtes à être exécutées, puis les approuver.
Agent de commande de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]	Affichez l’accès aux demandes de commandes de service, aux commandes de services, aux commandes de ressources et aux tâches d’exécution connexes. Les agents de commande de service peuvent modifier certains champs sur les tâches de commande de service. Une fois que le gestionnaire d’exécution des commandes de services a approuvé une commande de service, l’agent effectue ces tâches. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view].

Tableau 3. Rôles de gestion des erreurs
Rôle	Description
Gestionnaire de conséquences [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]	Créez, affichez, affectez et modifiez des enregistrements d’erreurs. Les gestionnaires disposant de ce rôle peuvent également afficher les tâches de commande et les commandes de domaine.
Agent d’erreurs [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]	Affichez les enregistrements d’erreurs. Les agents disposant de ce rôle peuvent également mettre à jour l’état des enregistrements d’erreurs et créer des notes de travail à leur sujet.