Überprüfen Sie einen Account in der 360-Grad-Ansicht
Überprüfen Sie den Account eines Kunden oder Partners mit der 360-Grad-Ansicht in der Anwendung Auftragsmanagement. Sie können die Serviceverträge von Ihren Kunden oder Partnernnachverfolgen . Sie können auch Kunden- und Serviceaufträge, Fälle, Produkte und Geräte anzeigen, um zu sehen, wie Sie Ihren Kundenservice verbessern können.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: order_approver, order_viewer, sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent oder sn_ind_tmt_orm.service_order_manager
Prozedur
- Navigieren zu Alle > Kundenauftragsmanagement > Arbeitsbereich > Startseite des konfigurierbaren Arbeitsbereichs.
-
Wählen Sie auf der Registerkarte Listen des konfigurierbaren Arbeitsbereichs (
) Kundeund dann Accountsaus.
-
Wählen Sie in der Liste „Accounts“ einen Kundenaccount aus.
Hinweis:Sie können auch auf einen vorhandenen Kunden-Account zugreifen, indem Sie in der Spalte Account von der Listen Aufträge, Kundenaufträge oder Serviceaufträge in den Listen des konfigurierbaren Arbeitsbereichs einen Kunden-Account-Link wählen.
-
Überprüfen Sie im Formular „Account-Informationen“ im Abschnitt „Kundenzusammenfassung“ die allgemeinen Kundendetails für den ausgewählten Account.
Tabelle : 1. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Kundenzusammenfassung“. Feld Beschreibung Account Name des Kunden oder Partners und Name des primären Kontakts für den Account Um die Details für den primären Kontakt anzuzeigen, einschließlich Account, Titel, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Zeitzone, wählen Sie den Namen des Kontakts aus.
Kontakte Name jedes Kontakts für den Account. - Um auf das Formular „Kundenkontakte“ zuzugreifen und alle Kontakte für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
- Um die Details für einen Kontakt anzuzeigen, wählen Sie im Formular Kundenkontakte den Namen des Kontakts aus.
Verträge Name der Verträge, die diesem Account zugeordnet sind, falls vorhanden. - Um die Details für einen Vertrag anzuzeigen, wählen Sie die Vertragsnummer aus.
- Um alle Verträge für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
-
Überprüfen Sie im Abschnitt Übersicht im Feld Kundenaufträge die Kunden- und Serviceaufträge für den ausgewählten Account.
Tabelle : 2. Formular „Accountinformationen“ – Abschnitt „Kundenaufträge“. Feld Beschreibung Kundenaufträge (n) (n) gibt die Gesamtzahl der Kunden- und Serviceaufträge für diesen Account an. Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für den Auftrag - Um auf das Kundenauftragsformular zuzugreifen und die Auftragsdetails für einen Kundenauftrag anzuzeigen, wählen Sie die Auftragsnummer aus. Weitere Informationen finden Sie unter .
- Um auf das Serviceauftragsformular zuzugreifen und die Auftragsdetails für einen Serviceauftrag anzuzeigen, wählen Sie die Auftragsnummer aus. Weitere Informationen finden Sie unter .
- Um auf das Formular „Kundenbestellungen“ zuzugreifen und alle Bestellungen für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus. Um die detaillierten Informationen für eine Bestellung anzuzeigen, wählen Sie im Formular Kundenbestellungen die Bestellnummer aus.
Auftragstyp Auftragsart: - Produkt
- Bestellung für ein Produkt, das Sie verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter .
- Service
- Bestellung für ein Produkt, das Sie verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter .
Kontakt Name des Kundenkontakts, der dem Auftrag zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Namen des Kontakts aus. Status Status des Produkt- oder Serviceauftrags. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden beiden Themen: - .
-
Überprüfen Sie im Abschnitt „Fälle“ die Kundenservicefälle (falls vorhanden) für den ausgewählten Account.
Tabelle : 3. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Fälle“. Feld Beschreibung Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für den Kundenservicefall: - Um die Details für einen Kundenservicefall anzuzeigen, wählen Sie die Fallnummer aus.
- Um alle Kundenservicefälle für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung des Kundenservicefalls. Kontakt Name des Kundenkontakts, der dem Kundenservicefall zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Namen des Kontakts aus. Status Status des Kundenservicefalls. Weitere Informationen finden Sie unter Fallstatus. -
Überprüfen Sie im Abschnitt „Produktbestand“ die Produktbestandsartikel für den ausgewählten Account.
Tabelle : 4. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Produktbestand“. Feld Beschreibung Produktbestand (n) (n) stellt die Gesamtzahl der Produktbestandsartikel dar, die für diesen Account bestellt wurden. Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für den Produktbestandsartikel: - Um die Details für ein Produktbestandselement anzuzeigen, wählen Sie die Produktbestandsnummer aus.
- Um alle Produktbestandselemente für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
Spezifikation Produktspezifikation, die dem Produktbestandsartikel zugeordnet ist. Um die Details für eine Spezifikation anzuzeigen, wählen Sie die Nummer der Spezifikation aus. Standort Aktueller Standort für den Produktbestandsartikel. (empty) gibt an, dass der Produktbestand noch nicht beim Kunden installiert wurde. Status Status des Produktbestandsartikels. Installation Pending gibt an, dass die Installation des Produktbestandsartikels beim Kundenstandort aussteht. -
Überprüfen Sie im Abschnitt „Installationsbasiselemente“ im Abschnitt „Produktbestand“ die Installationsbasiselemente für den ausgewählten Account.
Tabelle : 5. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Installationsbasiselemente“. Feld Beschreibung Installierte Basiselemente (n) (n) gibt die Gesamtzahl der Basiselemente an, die für diesen Account installiert wurden. Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für das Installationsbasiselement: - Um die Details für ein Installationsbasiselement anzuzeigen, wählen Sie die Nummer des Installationsbasiselements aus.
- Um alle Nummern der installierten Basiselemente für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
Konfigurationselement Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für die Konfiguration, die dem Installationsbasiselement zugeordnet ist. Um die Details für ein Konfigurationselement anzuzeigen, wählen Sie die Nummer des Konfigurationselements aus. Kontakt Name des Kundenkontakts, der dem Auftrag zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Namen des Kontakts aus.