Erstellen Sie Angebotsversionen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte RBearbeitungen, um Versionen Ihres Angebots zu erstellen und anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Auf derRegisterkarte „Überarbeitungen “ werdeneinalle Versionen eines Angebotsangezeigt. Versionsnummern sind sequenziell. Wenn das Angebot aktiv ist, wird das Feld Aktiv ausgewählt.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste Zeigen Sie an, und wählen Sie Alle Angeboteaus.
    2. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Überarbeitungen.
    4. Wählen Sie das Symbol Weitere Aktionen und dann Neue Version erstellenaus.
      Eine neue Version des Angebots wird erstellt. Wählen Sie das Angebot in der Nachricht aus, um die neue Version zu öffnen. Wenn die Option Aktiv ausgewählt ist, wird die aktive Version des Angebots angezeigt. Verwenden Sie die Registerkarte Überarbeitungen, um eine Liste aller aktuellen Angebotsversionen anzuzeigen.
    5. Kehren Sie zur Ansicht Angebotsliste zurück, und aktualisieren Sie die Ansicht, um die zuletzt erstellte Version anzuzeigen.
    6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv als Erinnerung an das aktive Angebot.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte Kundenaufträge, um einen Auftrag aus dem Angebot zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Wandeln Sie Angebote in Aufträge um.