Fügen Sie Verkaufschancenaufgaben hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Verkaufschancenaufgaben, um zusätzliche Details der Anforderungen Ihrer Kunden zu erfassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Liste zeigen Sie an, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Aufgaben.
    3. Wählen Sie Neu, um eine neue Verkaufschancenaufgabe zu starten, oder wählen Sie eine vorhandene Verkaufschancenaufgabe aus, um Änderungen vorzunehmen.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular Verkaufschancenaufgabe aus.
      Tabelle : 1. Aufgabenformular Verkaufschance
      Felder Beschreibungen
      Nummer Die vom System generierte Nummer der Verkaufschancenaufgabe.
      Verkaufschance Die Nummer der Verkaufschance.
      Fälligkeitsdatum Das Datum, bis zu dem die Verkaufschancenaufgabe abgeschlossen sein muss.
      Kurzbeschreibung Weitere Informationen zur Verkaufschancenaufgabe.
      Status Status der Verkaufschancenaufgabe.
      Zugewiesen an Name des Vertriebsmitarbeiters, dem der Vertriebsleiter diese Verkaufschancenaufgabe zugewiesen hat
      Arbeitsnotizen Zusätzliche Hinweise zur Verkaufschancenaufgabe.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Die Verkaufschancenaufgabe wird der Hauptchance hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Sie können Termine in Ihren Verkaufschancenaufgaben erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Termine.