Ordnen Sie der Verkaufschancenphase einen Verkaufszyklus zu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verknüpfen Sie eine oder mehrere Opportunity-Phasen mit einem Verkaufszyklus.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_ops_spezialist

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Verkaufschancen-Management > Verkaufszyklustypen.
    2. Wählen Sie einen vorhandenen Verkaufszyklustyp aus, um Änderungen vorzunehmen.
    3. Wählen Sie Bearbeiten in der zugehörigen Liste Verkaufszyklusphasen.
    4. Wählen Sie eine oder mehrere Opportunity-Phasen aus, und verschieben Sie sie aus Sammlung auf der linken Seite in die Liste der Verkaufszyklusphasen auf der rechten Seite.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Der Verkaufszyklus und die Verkaufschancenphasen wurden zugeordnet.