Erstellen Sie Opportunity-Phasen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Verkaufszyklusphasen für eine Verkaufschance.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_ops_spezialist

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Verkaufschancen-Management > Verkaufschancenphasen.
    2. Wählen Sie Neu, um eine Verkaufschancenphase zu erstellen, oder wählen Sie eine vorhandene Verkaufschancenphase aus, um Änderungen vorzunehmen.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Jobangebotsphase“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Jobangebotsphase“.
      Felder Beschreibungen
      Name Name der Opportunity-Phase. Zum Beispiel Qualifizieren oder Entwickeln oder Vorschlagen oder Verhandeln.
      Bestellung Anzahl der Aufträge in der Verkaufschancenphase.
      Typ Typ der Opportunity-Phasen. Zum Beispiel Offen oder Geschlossen.
      Aktiv Wenn die Option ausgewählt ist, ist die Verkaufschancenphase aktiv.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Die Zyklusphase „Verkauf“ wurde jetzt für die Verkaufschance erstellt.