Verwalten Sie Leads in der Kanban-Ansicht

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Personalisieren und verwalten Sie die Lead-Informationen, die für Sie und Ihre Stakeholder am relevantesten sind, mithilfe der Kanban-Ansicht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle.
    3. Wählen Sie die Schaltfläche Kanban anzeigen aus.

      Standardmäßig werden die Leads nach verschiedenen Phasen gruppiert und auf der Seite angezeigt.

      • Um eine Lead-Phase zu ändern, ziehen Sie die Lead-Karte aus einem Status und legen Sie sie in einem anderen Status ab.
      • Um die Leads nach verschiedenen Kategorien wie Branche, Quelle und Grund anzuzeigen, wählen Sie auf der Seite das Dropdown-Menü Gruppieren nach:.
      • Sie können verschiedene Aktionen für Ihre Leads ausführen, z. B. eine Lead-Aufgabe erstellen, einen Lead zuweisen oder eine E-Mail verfassen, indem Sie die drei vertikalen Punkte () entweder auf einer Lead-Karte oder im Header einer vertikalen Lead-Phase auswählen.
      • Um einen neuen Lead direkt auf dieser Seite zu erstellen, wählen Sie die Schaltfläche Neu. Weitere Informationen finden Sie unter Lead erstellen.