Jobangebot erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Produktchance in der Anwendung Chancen-Management, indem Sie die Details wie Account, Verkaufsphase, Verkaufszyklustyp und Geschäftsvolumen eingeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Wählen Sie in der Liste Verkaufschance – Alle die Option Neuaus.
      Das Dialogfeld „ Neues Jobangebot erstellen “ wird geöffnet.
    3. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Informationen einzugeben.
      FelderBeschreibung
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung für das Jobangebot ein.
      Account Geben Sie die Account-Informationen an.
      Stufe Geben Sie eine Phase der Opportunity ein. Beispiel: Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen, Verhandeln, Geschlossen – gewonnen oder Geschlossen – verloren.
      Geschäftsvolumen Geben Sie einen ungefähren Wert des Geschäfts an.
      Verkaufszyklustyp Geben Sie den Typ des Verkaufszyklus während der Erstellung der Verkaufschance ein. Beispiel: NEWCUST, RENEW oder UPSELL.
      Verbraucher Wählen Sie einen Verbraucher aus.
      Kontakt Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
    4. Wählen Sie Speichern, um die Opportunity zu speichern, und Schließen, um zum Hauptfenster für Jobangebote zurückzukehren.
    5. Wählen Sie Aktualisieren , um das neue Jobangebot in der Liste anzuzeigen.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Ihrer Opportunity weitere Informationen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Details einer Opportunity anzeigen.