Installieren Sie die Anwendung Lead Management, mit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsentwicklungsmitarbeiter Leads erstellen und Pre-Sales-Produktempfehlungen auf Grundlage der Kundenbedürfnisse geben können. Anschließend weisen Sie die Anwenderrollen zu und konfigurieren die zugehörigen Funktionen, z. B. die Bedarfsanalyse und die Kanban-Ansicht, die in Lead Managementverwendet werden.

Administratoren und Benutzer mit verschiedenen Rollen, z. B. Anwendungsadministratoren und Sales Operations-Spezialisten, führen die folgenden Konfigurationsaufgaben aus, um Lead Managementeinzurichten.

Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Lead Management

Aufgabe	Beschreibung	Rolle
Lead Management installieren	Installieren Sie Lead Management aus dem ServiceNow® Store Store.	Administrator
Weisen Sie Anwenderrollen in -Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zu	Weisen Sie die Anwenderrollen für Lead Management, Produktkatalog-Management und Preisgestaltungsmanagement zu.	Administrator
Produktangebote und Kataloge konfigurieren	Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden.	Produktkatalogadministrator
Konfigurieren Sie die Bedarfsanalyse	Erstellen Sie die Bedarfsvorlagen für Fragebogen, die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen, um Produktempfehlungen für Leads zu erhalten.	Produktkatalogadministrator