Examiner un compte à l’aide de la vue à 360°
Examinez le compte d’un client ou d’un partenaire à l’aide de la vue à 360° de l’application Gestion des commandes . Vous pouvez suivre les contrats de service de vos clients ou partenaires. Vous pouvez également consulter les commandes de clients et de service, les tickets, les produits et l’équipement pour voir comment vous pouvez améliorer votre service client.
Avant de commencer
Rôle requis : order_approver, order_viewer, sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent ou sn_ind_tmt_orm.service_order_manager
Procédure
- Accédez à la Tout > Gestion des commandes des clients > Espace de travail > Page d'accueil de l'espace de travail configurable.
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Dans l’onglet Listes de l’espace de travail configurable (
), sélectionnez Client, puis Comptes.
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Dans la liste Comptes, sélectionnez un compte client.
Remarque :Vous pouvez également accéder à un compte client existant en sélectionnant un lien de compte client dans la colonne Compte des listes Commandes, Commandes de clients ou Commandes de service des listes de l’espace de travail configurable.
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Dans le formulaire Informations sur le compte, dans la section Récapitulatif client, passez en revue les détails généraux du client pour le compte sélectionné.
Tableau 1. Formulaire Informations sur le compte : section Résumé du client Champ Description Compte Nom du client ou du partenaire et nom du contact principal pour le compte. Pour afficher les détails du contact principal, y compris le compte, le titre, l’adresse e-mail, les numéros de téléphone et le fuseau horaire, sélectionnez le nom du contact.
Contacts Nom de chaque contact pour le compte. - Pour accéder au formulaire Contacts clients afin d’afficher tous les contacts du compte, sélectionnez Afficher tout.
- Pour afficher les détails d’un contact lorsque vous êtes dans le formulaire Contacts client, sélectionnez son nom.
Contrats Nom des contrats, le cas échéant, associés à ce compte. - Pour afficher les détails d’un contrat, sélectionnez le numéro de contrat.
- Pour afficher tous les contrats pour le compte, sélectionnez Afficher tout.
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Dans la section Vue d’ensemble, dans le champ Commandes client , examinez les commandes de clients et de services pour le compte sélectionné.
Tableau 2. Formulaire Informations sur le compte : section Commandes des clients Champ Description Commandes de clients (n) (n) représente le nombre total de commandes de clients et de services pour ce compte. Numéro Numéro d’identification affecté par le système pour la commande. - Pour accéder au formulaire de commande client et afficher les détails d’une commande client, sélectionnez le numéro de commande. Pour en savoir plus, consultez .
- Pour accéder au formulaire de commande de service et afficher les détails d’une commande de service, sélectionnez le numéro de commande. Pour en savoir plus, consultez .
- Pour accéder au formulaire Commandes de clients afin d’afficher toutes les commandes du compte, sélectionnez Afficher tout. Pour afficher les informations détaillées d’une commande lorsque vous êtes dans le formulaire Commandes client, sélectionnez le numéro de commande.
Type d'ordre Type de commande : - Produit
- Commandez un produit que vous vendez. Pour en savoir plus, consultez .
- Service
- Commandez un produit que vous vendez. Pour en savoir plus, consultez .
Contact Nom du contact client associé à la commande. Pour afficher les détails du contact, sélectionnez son nom. État État de la commande de produit ou de service. Pour en savoir plus, consultez ces deux rubriques : - .
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Dans la section Tickets, examinez les tickets du service clientèle, le cas échéant, pour le compte sélectionné.
Tableau 3. Formulaire Informations sur le compte : section Tickets Champ Description Numéro Numéro d’identification affecté par le système pour le ticket du service clientèle : - Pour afficher les détails d’un ticket du service clientèle, sélectionnez le numéro de ticket.
- Pour afficher tous les tickets du service clientèle pour le compte, sélectionnez Afficher tout.
Description brève Brève description du ticket du service clientèle. Contact Nom du contact client associé au ticket du service clientèle. Pour afficher les détails du contact, sélectionnez son nom. État État du ticket du service clientèle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section États des tickets. -
Dans la section Inventaire des produits, examinez les articles d’inventaire des produits pour le compte sélectionné.
Tableau 4. Formulaire d’informations sur le compte : section Inventaire des produits Champ Description Inventaire des produits (n) (n) représente le nombre total d’articles d’inventaire de produits qui ont été commandés pour ce compte. Numéro Numéro d’identification affecté par le système pour l’élément d’inventaire des produits : - Pour afficher les détails d’un élément d’inventaire de produits, sélectionnez le numéro d’inventaire du produit.
- Pour afficher tous les articles d’inventaire de produits pour le compte, sélectionnez Afficher tout.
Spécification Spécification du produit associée à l’élément d’inventaire des produits. Pour afficher les détails d’une spécification, sélectionnez le numéro de spécification. Emplacement Emplacement actuel de l’élément d’inventaire des produits. (empty) Indique que l’élément d’inventaire de produits n’a pas encore été installé sur le site du client. État État de l’élément d’inventaire des produits. Installation Pending Indique que l’installation de l’élément d’inventaire des produits est en attente sur le site du client. -
Dans la section Éléments de base installée, dans la section Inventaire des produits, examinez les éléments de base installée pour le compte sélectionné.
Tableau 5. Formulaire Informations sur le compte : section Éléments de base installée Champ Description Éléments de base installée (n) (n) représente le nombre total d’éléments de base qui ont été installés pour ce compte. Numéro Numéro d’identification affecté par le système pour l’élément de base installée : - Pour afficher les détails d’un élément de base installée, sélectionnez le numéro d’élément de base installée.
- Pour afficher tous les numéros d’éléments de base installée pour le compte, sélectionnez Afficher tout.
ID d'élément de configuration Numéro d’identification affecté par le système pour la configuration associée à l’élément de base installée. Pour afficher les détails d’un élément de configuration, sélectionnez le numéro de l’élément de configuration. Contact Nom du contact client associé à la commande. Pour afficher les détails du contact, sélectionnez son nom.