Afficher les détails d’une opportunité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre opportunité, y compris la source et le concurrent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous travaillez dans la fenêtre Liste des opportunités .
    2. Renseignez toutes les informations dans l’onglet Détails.
      Tableau 1. Onglet Détails de l’opportunité
      Champs Descriptions
      Secteur Nom de l’industrie. Par exemple, les télécommunications, la fabrication, les soins de santé ou les banques.
      Groupe d'affectation Nom du client auquel l’opportunité créée est applicable.
      Affecté à Nom de l’agent auquel l’opportunité est affectée.
      Perdu Nom du client concurrent pour qui cette affaire est perdue.
      Source Nom de la source à partir de laquelle ces informations sur l’opportunité sont recueillies.
      Évaluation Évaluation de l’opportunité en fonction de la demande de produits sur le marché.
      Type de budget Mentionnez le type de budget.
      Date de fin estimée Date estimée de clôture de l’opportunité.
      Date fermée actuelle Date réelle de clôture de l’opportunité.
      ARR Chiffre d’affaires annuel de l’opportunité de produit.
      Ouvert par Nom de la personne qui a ouvert l’opportunité.
      Créé Date de création de l’opportunité.
      Liste de prix Liste de prix par défaut basée sur l’opportunité créée.
      Total des prix ponctuels Total des prix ponctuels de l’offre de produit incluse dans l’opportunité.
      Total des prix récurrents mensuels Total des prix récurrents mensuels de l’offre de produits incluse dans l’opportunité.
      Total des prix récurrents annuels Total des prix récurrents annuels de l’offre de produits incluse dans l’opportunité.
      Remarque Toute information supplémentaire concernant l’opportunité.
    3. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre opportunité.