Ajouter des éléments de ligne à une piste

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un nouvel élément de ligne de produit pour votre prospect en saisissant les détails, tels que l’offre et la quantité de produits.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Pistes - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des pistes , sélectionnez la piste avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouvel élément de ligne de piste ou sélectionnez un élément de ligne de piste existant pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs du formulaire Élément de ligne d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire Élément de ligne de la piste
      Champ Description
      Numéro Numéro de l’élément de ligne principal généré par le système.
      Quantité Quantité de l’élément de ligne de piste.
      Offre de produits Offre groupée de produits pour l’élément de ligne de piste.
      Unité de mesure Unité de mesure de l’élément de ligne principal.
      Notes de travail Informations supplémentaires relatives à l’élément de campagne de la piste.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      L’élément de ligne de piste est ajouté à la piste principale.

    Que faire ensuite

    Ajoutez une tâche à votre piste. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des tâches de piste.